# Dashboard

## **Visão Geral do Módulo**

O **dashboard** é composto por quatro abas principais: **Agenda**, **Visão Financeira**, **Estratégica** e **Comercial**. Cada aba oferece informações gráficas e analíticas, permitindo ao usuário compreender com clareza a situação de seus ativos e passivos contábeis, além de aspectos estratégicos e comerciais da operação.

<figure><img src="https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2FCDY9chbytiRVkD1BLAsX%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=2933ab1e-1bfd-4249-904d-42e9b66e4492" alt=""><figcaption><p>Página inicial - UpGestão</p></figcaption></figure>

<details>

<summary><strong>Atalhos</strong></summary>

<figure><img src="https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2FcdPzZr3ob6fLY7j6tI4O%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b6f10e79-6e38-4099-948d-2a55954895d7" alt=""><figcaption><p>Dashboard > Atalhos</p></figcaption></figure>

Na barra de atalhos, é possível ter acesso facilitado a algumas telas mais comuns do sistema. São elas: [Clientes](https://virtux-up-gestao.gitbook.io/virtux-up-gestao/modulos-do-upgestao/cadastros/cliente), [Compras](https://virtux-up-gestao.gitbook.io/virtux-up-gestao/modulos-do-upgestao/compras), [Produtos](https://virtux-up-gestao.gitbook.io/virtux-up-gestao/modulos-do-upgestao/produtos), [Vendas](https://virtux-up-gestao.gitbook.io/virtux-up-gestao/modulos-do-upgestao/vendas) e [Financeiro](https://virtux-up-gestao.gitbook.io/virtux-up-gestao/modulos-do-upgestao/financeiro).

</details>

<details>

<summary><strong>Agenda</strong></summary>

A aba é composta por uma barra de atalhos, o calendário de compromissos e pagamentos e a área de banners.

## **Agenda Financeira e de Compromissos**

A **Agenda** é o recurso que organiza, de forma visual, todas as suas movimentações financeiras (contas a pagar e a receber) e compromissos importantes. Ela apresenta um calendário mensal interativo, no qual cada dia exibe ícones e cores diferentes para indicar os eventos registrados; também é possível realizar ações como criar agendamentos e quitar/receber títulos.

<figure><img src="https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2FeqdW78j89R8BZDFcUg9A%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=568c620c-a422-480a-a851-b82584ad77ed" alt=""><figcaption><p><strong>Entendendo as cores no calendário:</strong><br><strong>Verde: Contas a receber (entradas financeiras previstas).</strong><br><strong>Vermelho: Contas a pagar (obrigações financeiras).</strong><br><strong>Azul: Compromissos (eventos, lembretes e aniversários)</strong></p></figcaption></figure>

### **Financeiro**

Após selecionar um dia, na seção **Financeiro** são listados os títulos de contas a pagar e a receber que possuem data de vencimento nesse dia.

<figure><img src="https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2F2PABs9Kfo4mHPFUqeGtE%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e974d168-8e9a-4ceb-b599-50ecc8bb626d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Também é possível executar a ação de pagar/receber clicando na opção ao lado ("..."):

<figure><img src="https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2FloEuMawvob8E7f0ohcaR%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a66f6e37-23d2-472a-9d7b-14fb6fad1de7" alt=""><figcaption><p>Dashboard > Pagar/Receber</p></figcaption></figure>

### Lembretes

Para gerar um novo lembrete, próximo à agenda existe o botão "Novo Agendamento".&#x20;

<figure><img src="https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2FiMfXbGi8prLuTBVIjA7J%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8f32dac2-1fef-44fb-968a-b1483091f537" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ao clicar no mesmo, o seguinte modal é aberto:

<figure><img src="https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2FxeF5eEgN0uLIWCdxGoPw%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=806ae8aa-2f23-426b-b709-00114fd484de" alt=""><figcaption><p>Modal de "Novo Agendamento"</p></figcaption></figure>

Ao selecionar um dia com lembretes criados, é possível visualizar a descrição e o horário do mesmo.

<figure><img src="https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2FnIOmjOE9rpAmZjh1cY7k%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=037fb858-d368-4fb2-9c97-a7c43ec4b59c" alt=""><figcaption><p>Dashboard > Agenda > Lembretes</p></figcaption></figure>

### Aniversariantes

No momento do cadastro de [pessoa física](https://virtux-up-gestao.gitbook.io/virtux-up-gestao/modulos-do-upgestao/cadastros/cliente/pessoa-fisica), se a opção de "data de nascimento" for preenchida, o UpGestão lembrará ao usuário quando for o aniversário do cliente.

<figure><img src="https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2FyZ2jvd8rChYw4dbFZECt%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e9a6baa2-43ff-4465-b046-0f5950d5eaac" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>

<details>

<summary><strong>Banners</strong></summary>

Na área de **banners**, o usuário encontra o link para a trilha de conhecimento do UpGestão.

<figure><img src="https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2FYFm8gdCLfcyVrvAN7Br4%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b5ac9581-27b4-4e8d-bbb6-dd1036f90d3c" alt=""><figcaption><p>Banner da trilha de conhecimento em Dashboard > Agenda.</p></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
No modo teste (*trial*) da aplicação, é exibido um quadro de atividades que permite ao usuário conquistar mais 7 dias de teste, caso realize todas as missões de exploração do UpGestão.
{% endhint %}

</details>

<details>

<summary><strong>Visão Financeira</strong></summary>

Esta aba apresenta vários gráficos com dados de realizado, ponto de equilíbrio e fluxo de caixa.

<figure><img src="https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2FHZhWxYLqVdLaBpFwUNkC%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e5dfd151-5fe9-47ce-a7bf-fa3b011190e4" alt=""><figcaption><p>Dashboard > Visão Financeira (1/2)</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2FPeA9FO89Wo1v1b2MKVTi%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=819c33ba-373b-4bae-b3af-b5efb8812a0e" alt=""><figcaption><p>Dashboard > Visão Financeira (2/2)</p></figcaption></figure>

No gráfico “Realizado” são exibidas as seguintes informações: lucro, receitas, despesas fixas, prejuízo e despesas.

No gráfico “Ponto de equilíbrio” são exibidos os pontos de equilíbrio entre saldo, receitas e despesas.

No gráfico “Fluxo de caixa”, é possível definir o provisionamento para uma data futura, e o gráfico apresenta esse provisionamento com as seguintes informações: despesas a pagar, receitas a receber e saldo previsto.

</details>

<details>

<summary><strong>Estratégica</strong></summary>

<figure><img src="https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2F3A6cEnq584tfABy4dWwH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e821d8df-6c32-41af-b1ae-63b1389b9c48" alt=""><figcaption><p>Métricas em Dashboard > Estratégica</p></figcaption></figure>

A aba **Estratégica** possui cards contendo métricas de performance calculadas com base nos resultados do [DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício)](https://virtux-up-gestao.gitbook.io/virtux-up-gestao/modulos-do-upgestao/financeiro/dre). Por isso, é de fundamental importância registrar corretamente as informações necessárias no DRE, para que as métricas auxiliem na tomada de decisões futuras.

Esses indicadores representam a saúde da empresa, e sua apuração é realizada com base no período dos últimos 12 meses.

{% hint style="info" %}
As métricas exibidas são: [**AR**](#user-content-fn-1)[^1], [**EBITDA**](#user-content-fn-2)[^2], [**ROI**](#user-content-fn-3)[^3], [**CAC**](#user-content-fn-4)[^4], [**LT**](#user-content-fn-5)[^5], [**LTV**](#user-content-fn-6)[^6], [**MRR** ](#user-content-fn-7)[^7]e [**Cash Burn**](#user-content-fn-8)[^8].
{% endhint %}

</details>

<details>

<summary><strong>Comercial</strong></summary>

Esta aba apresenta vários gráficos relacionados à gestão de itens: ticket médio, vendas, itens e orçamentos.

<figure><img src="https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2FyXsNgxFbGootKrbYbI58%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f77517ef-01c8-44b6-965f-7aea011e1309" alt=""><figcaption><p>Visão Comercial em Dashboard > Comercial (1/2)</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2FKcBs1UagsnHrUSAiirhw%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5f3194fd-16cb-464e-8f8b-ced03f239d87" alt=""><figcaption><p>Visão Comercial em Dashboard > Comercial (2/2)</p></figcaption></figure>

</details>

***

## **Filtros - Dashboard**

É possível filtrar os dados do **dashboard** pelos seguintes parâmetros:

<details>

<summary><strong>Empresa</strong></summary>

Esse filtro é comumente utilizado caso o cliente tenha mais de uma empresa cadastrada na mesma conta ([multiempresa](https://virtux-up-gestao.gitbook.io/virtux-up-gestao/configuracoes-da-conta/detalhes-da-conta/empresas/multiempresa)).

<figure><img src="https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2F5XIts2X8irHzGgG1SabQ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=880a8dc0-9526-4a87-a5c0-b2f54f2420a2" alt=""><figcaption><p>Filtros em Dashboard > Filtros > Empresa.</p></figcaption></figure>

</details>

<details>

<summary><strong>Período</strong></summary>

* Datas
* Período
* Comparar

<figure><img src="https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2FXMLSRxAHCCzaMWEXIwuv%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6fd513e1-10f6-4750-9a78-09f40361bab5" alt=""><figcaption><p>Filtros em Dashboard > Filtros > Período.</p></figcaption></figure>

</details>

<details>

<summary><strong>Conta Financeira</strong></summary>

Lista com todas as contas bancárias cadastradas em "[Contas Financeiras](https://virtux-up-gestao.gitbook.io/virtux-up-gestao/configuracoes-da-conta/detalhes-da-conta/configuracoes/parametros#centro-de-custo-1)".

<figure><img src="https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2Fu0dO6OYROLef9Dl0c6bH%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3faa490a-4f55-4316-b2b3-ff6464e633b1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>

<details>

<summary><strong>Outros Filtros</strong></summary>

<figure><img src="https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2FBpcm6DneR4ZDUCHny7ko%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6c486537-3787-48a5-8091-dbf1e6340c34" alt=""><figcaption><p>Filtros em Dashboard > Filtros > Outros Filtros.</p></figcaption></figure>

* Categoria
* Centro de Resultados
* Vendedor
* Forma de Pagamento
* Nota
* Projeto

</details>

{% hint style="info" %}
**NOTA: O dashboard pode passar por alterações futuras, com a inclusão de novas visualizações gráficas conforme surgirem novas necessidades.**
{% endhint %}

[^1]: **Receita previsível e recorrente que a empresa espera gerar anualmente através de assinaturas ou contratos. Métrica essencial para empresas SaaS e modelos de assinatura, indicando estabilidade financeira e permitindo planejamento estratégico de médio e longo prazo.**

[^2]: **Lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Mede a capacidade de geração de caixa operacional e a eficiência da empresa em suas atividades principais, sem considerar estrutura de capital e efeitos fiscais.**

[^3]: **Métrica que calcula o retorno financeiro obtido em relação ao custo do investimento. Fórmula: ROI = (Receita - Custo do Investimento) / Custo do Investimento × 100. Expressa em porcentagem quanto foi ganho ou perdido em relação ao valor investido.**

[^4]: **Investimento total em marketing e vendas dividido pelo número de novos clientes conquistados. Inclui salários, ferramentas, campanhas pagas, comissões e toda infraestrutura usada para atrair e converter clientes no período analisado.**

[^5]: **Tempo total necessário desde o início de um processo até sua conclusão ou entrega. Calculado pela diferença entre a data de entrega e a data do pedido oficializado. Pode incluir tempo de produção, separação, expedição e transporte.**

[^6]: **Receita total que um cliente gera durante todo seu relacionamento com a empresa. Fórmula: LTV = (Ticket médio × Total de compras no período) × Tempo médio de relacionamento. Fundamental para avaliar a lucratividade de longo prazo dos clientes.**

[^7]: **Receita previsível gerada mensalmente através de assinaturas e contratos recorrentes ativos. Calculada multiplicando o número total de clientes pagantes pela receita média por usuário no mês. Oferece visão imediata do faturamento recorrente.**

[^8]: **Velocidade com que a empresa gasta seus recursos financeiros. Taxa líquida = Despesas Operacionais - Receitas. Indica quanto dinheiro a empresa "queima" por período e por quanto tempo os recursos disponíveis durarão antes de necessitar capital adicional.**