Compras
Atualizado
Atualizado
No submenu "Compras", o usuário é redirecionado para a página de listagem de compras, onde se pode realizar a gestão das mesmas. Nesta tela, é possível registrar uma nova compra e editar uma compra não faturada.
Esta aba serve para inserir os dados do fornecedor a fim de gerar o pedido de compra. O formulário é dividido da seguinte forma:
Fornecedor: campo do tipo select, obrigatório. Ao selecionar o Fornecedor, a aplicação carrega automaticamente os seguintes dados:
Contato (nome do contato)
E-mail (e-mail do contato)
Celular (celular do contato)
Telefone (telefone do contato)
CNPJ;
Inscrição Estadual IE (se houver);
Fase:
Rastreio (código de rastreio, opcional);
Fase (select - campo obrigatório): possui as seguintes opções: cancelado, concluído, em andamento e pendente.
Esta seção serve para criar a Ordem de Compra, adicionando cada item, os valores de frete e tributações.
A aba de Itens possui os seguintes campos:
Descrição do item (campo do tipo select — obrigatório)
Quantidade (campo obrigatório)
Valor unitário (campo obrigatório)
A aba Conclusão destina-se à finalização da Ordem de Compra. Nela, são fornecidos dados e condições de pagamento, bem como informações do serviço que será prestado.
Dados da aba Conclusão:
Dados da NF:
Chave;
Número do documento;
Série.
Dados de conclusão:
Conta financeira;
Forma de pagamento;
Centro de Custo;
Vendedor;
Categoria;
Data Limite;
Data de Lançamento;
Pagamento (toggle com as opções: À vista/A prazo);
Valor total (campo calculado automaticamente);
Outras informações:
Dados Adicionais (caixa de texto);
Observações internas (caixa de texto).
É possível filtrar os dados de Compras pelos seguintes parâmetros:
Filtros principais:
Status (raddioButton com as opções: Ativos, Excluídos e Todos);
Espécie de Documento (select múltiplo);
Situações (select múltiplo);
Ações (select múltiplo);
Número do documento (número inicial);
Número do documento (número final);
Código do Produto (código inicial);
Código do Produto (código final).
Datas:
Data de lançamento De;
Data de lançamento Até;
Data de saída De;
Data de saída Até;
Data de emissão De;
Data de emissão Até;
Outros Filtros:
Fases (select múltiplo);
Vendedor (select único);
Usuário (select único);
Formas de pagamento (select múltiplo);
Centro de resultado (select múltiplo);
Categoria (select múltiplo).
No canto superior direito, o usuário pode ainda pode realizar as ações: inutilizar uma NF-e, importar XML, unificar lançamentos e forçar um carregamento dos dados da listagem.
Para inutilizar NF-e(s), é necessário informar o tipo de documento e a faixa a ser inutilizado (valores inicial e final).
Dos tipos de documento a serem selecionados, temos:
Nenhum;
Nota Fiscal Eletrônica - NF-e;
Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica - NF-e.
Todas as notas que possuírem o código dentro do intervalo selecionado serão inutilizadas.
A importação do XML, permite que o usuário realize um lançamento de forma automática, podendo configurar os itens e valores da nota XML para o sistema Up Gestão. Inicialmente é importado o arquivo e escolhido o tipo de emissão:
Própria;
Terceiros.
Após a importação da nota, os dados são carregados em um formulário. Nesta etapa é preciso cadastrar o Emitente (cliente) e os produtos, caso não estejam cadastrados.
Clicando no ícone de status do item, é possível cadastrar o item da nota, caso não esteja cadastrado. Uma vez que o item é cadastrado, nas próximas notas este item é reconhecido com base no código e CNPJ.
Após vincular o CNPJ ao produto, é exibida uma modal de confirmação, que se confirmada fará o vínculo do produto a empresa do CNPJ mencionado.
Caso a transportadora da nota não estiver cadastrada, também será perguntado se deseja cadastrar. Ao clicar em sim, a transportadora será cadastrada automaticamente.
Caso a empresa faça parte do Simples Nacional, aparecerá uma modal perguntando sobre o zerar os valores de IMCS. Ao clicar em sim, o imposto de ICMS é anulado, caso não, a modal é fechada e os valores de ICMS são mantidos.
Por fim, a nota será salva e exibida na listagem com a data em que foi lançada. Conforme pode ser visto no registro em cinza na imagem logo abaixo:
Verifica na Receita se há notas a serem incluídas para manifesto.
Permite realizar a importação de notas manifestadas. Ao clicar em "Importar Automático", é exibida uma modal contendo as notas que não foram manifestadas.
É possível realizar o manifesto em lote, ou seja, selecionando várias notas. Dentre as opções de manifesto, estão:
Confirmação/
Ciência
Força o carregamento da página, fazendo a atualização da listagem.
No canto superior direito, o usuário pode encontrar um ícone de exportar, que possui opções diferentes de relatórios, permitindo salvar os dados em formato PDF ou .xls.
É possível portanto gerar os seguintes relatórios:
Relatório padrão: Exibe o relatório dos orçamentos contendo os seguintes dados: data de lançamento, número do pedido (DÓC.), nome do cliente e cidade, situação, quantidade total de itens, nome do vendedor e valor total.
Relatório com itens: Exibe o relatório dos orçamentos contendo os itens de forma mais detalhada, exibido os dados: código do produto, nome do produto, quantidade, lote, vendedor e valor total.
Relatório com itens totalizados: Exibe o relatório dos orçamentos contendo o valor total de cada produto.
Ao selecionar duas ou mais linhas, é possível realizar ações em lote.
Ao selecionar dois ou mais registros e clicar nos três pontos, e depois clicar em Excluir selecionados, deve ser exibida uma modal de confirmação. Caso o usuário clicar no botão Sim, os títulos devem ser excluídos.
O formulário de cadastro de Compra é dividida em três abas: , e . Cada seção é detalhada a seguir:
