Outras Entradas

No submenu "Outras Entradas", o usuário é redirecionado para a página de listagem de outros lançamentos, onde se pode realizar a gestão das mesmas. Nesta tela, é possível registrar uma entrada, editar as já cadastradas, inutilizar a NF-e, unificar lançamentos e forçar o carregamento da página.

Tela de listagem de Outras Entradas.

Nova Devolução

O formulário de cadastro de Outras Entradas é dividida em três abas: Fornecedor, Itens e Conclusão. Cada seção é detalhada a seguir:

Aba Fornecedor

Tela de cadastro de Outras Entradas - aba Fornecedor.

Esta aba serve para inserir os dados do fornecedor a fim de gerar o pedido de Outras Entradas. O formulário é dividido da seguinte forma:

• Fornecedor: campo do tipo select, obrigatório. Ao selecionar o Fornecedor, a aplicação carrega automaticamente os seguintes dados:

  • Contato (nome do contato)

  • E-mail (e-mail do contato)

  • Celular (celular do contato)

  • Telefone (telefone do contato)

  • CNPJ;

  • Inscrição Estadual IE (se houver);

• Fase:

  • Rastreio (código de rastreio, opcional);

  • Fase (select - campo obrigatório): possui as seguintes opções: cancelado, concluído, em andamento e pendente.

Aba Itens

Tela de cadastro de Outras Entradas - aba Itens.

Esta seção serve para criar o pedido de Outras Entradas, adicionando cada item, os valores de frete e tributações.

A aba de Itens possui os seguintes campos:

• Descrição do item (campo do tipo select — obrigatório);

• Quantidade (campo obrigatório);

• Valor unitário (campo obrigatório).

NOTA: Ao final da seleção dos itens, o valor Total Final é calculado pelo sistema.

Aba Conclusão

A aba Conclusão destina-se à finalização o pedido de Outras Entradas. Nela, são fornecidos dados e condições de pagamento, bem como informações do serviço que será prestado.

e cadastro de Outras Entradas - aba Conclusão.

Dados da aba Conclusão:

• Dados da NF:

  • Chave;

  • Número do documento;

  • Série.

• Dados de conclusão:

  • Conta financeira;

  • Forma de pagamento;

  • Centro de Custo;

  • Vendedor;

  • Categoria;

  • Data Limite;

  • Data de Lançamento;

  • Pagamento (toggle com as opções: À vista/A prazo);

  • Valor total (campo calculado automaticamente);

• Outras informações:

  • Dados Adicionais (caixa de texto);

  • Observações internas (caixa de texto).

---

Filtros

os da Listagem.

É possível filtrar os dados de Devoluções pelos seguintes parâmetros:

• Filtros principais:

  • Status (raddioButton com as opções: Ativos, Excluídos e Todos);

  • Espécie de Documento (select múltiplo);

  • Situações (select múltiplo);

  • Ações (select múltiplo);

  • Número do documento (número inicial);

  • Número do documento (número final);

  • Código do Produto (código inicial);

  • Código do Produto (código final).

• Datas:

  • Data de lançamento De;

  • Data de lançamento Até;

  • Data de saída De;

  • Data de saída Até;

  • Data de emissão De;

  • Data de emissão Até;

• Outros Filtros:

  • Fases (select múltiplo);

  • Vendedor (select único);

  • Usuário (select único);

  • Formas de pagamento (select múltiplo);

  • Centro de resultado (select múltiplo);

  • Categoria (select múltiplo).

---

Outras opções

Opções adicionais da listagem.

No canto superior direito, o usuário pode ainda pode realizar as ações: inutilizar uma NF-e, unificar lançamentos, faturar NFDs em lote e forçar um carregamento dos dados da listagem.

Inutilizar NF-e

Para inutilizar NF-e(s), é necessário informar o tipo de documento e a faixa a ser inutilizado (valores inicial e final).

Dos tipos de documento a serem selecionados, temos:

• Nenhum;

• Nota Fiscal Eletrônica - NF-e;

• Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica - NF-e.

Formulário de inutilização de NF-e.

Todas as notas que possuírem o código dentro do intervalo selecionado serão inutilizadas.

Importar XML

A importação do XML, permite que o usuário realize um lançamento de forma automática, podendo configurar os itens e valores da nota XML para o sistema Up Gestão. Inicialmente é importado o arquivo e escolhido o tipo de emissão:

• Própria;

• Terceiros.

É importante ressaltar que caso a nota tenha sido emitida por outra empresa, é necessário selecionar a opção "Terceiros", do contrário, a nota não será importada e um erro é exibido na tela.

Após a importação da nota, os dados são carregados em um formulário. Nesta etapa é preciso cadastrar o Emitente (cliente) e os produtos, caso não estejam cadastrados.

Clicando no ícone de status do item, é possível cadastrar o item da nota, caso não esteja cadastrado. Uma vez que o item é cadastrado, nas próximas notas este item é reconhecido com base no código e CNPJ.

Após vincular o CNPJ ao produto, é exibida uma modal de confirmação, que se confirmada fará o vínculo do produto a empresa do CNPJ mencionado.

Caso a transportadora da nota não estiver cadastrada, também será perguntado se deseja cadastrar. Ao clicar em sim, a transportadora será cadastrada automaticamente.

Caso a empresa faça parte do Simples Nacional, aparecerá uma modal perguntando sobre o zerar os valores de IMCS. Ao clicar em sim, o imposto de ICMS é anulado, caso não, a modal é fechada e os valores de ICMS são mantidos.

Por fim, a nota será salva e exibida na listagem com a data em que foi lançada.

Atualizar

Força o carregamento da página, fazendo a atualização dos dados da listagem.