No submenu de "Empresas", localizado dentro do menu, é possível gerenciar aspectos específicos de cada empresa cadastrada, como dados cadastrais, certificado digital e outros.
Configurações da Empresa > Empresas
A tela de Configuração de Empresas é dividida nas seguintes abas:
Essa aba contém as principais informações da empresa, possuindo as sessões: Dados da Empresa; Endereço e Contato.
Dados da Empresa
Alguns dados da sessão "Dados da Empresa" podem variar conforme o tipo de cadastro: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
Configurações de Empresa > Empresas > Dados da Empresa (Pessoa Física)
Dados - Pessoa Física:
Logo da empresa
Identificador da empresa
Nome
CPF
Registro Geral (RG)
Matriz de cadastro de cliente
Matriz de cadastro de produtos
Configurações de Empresa > Empresas > Dados da Empresa (Pessoa Jurídica)
Dados - Pessoa Jurídica:
Logo da empresa
Identificador da empresa
Razão Social
CNPJ
Nome Fantasia
Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
Matriz de cadastro de cliente
Matriz de cadastro de produtos
Endereço
Seção dedicada a informar os dados de endereço da empresa.
Configurações de Empresa > Empresas > Dados da Empresa > Endereço
Possui os seguintes campos:
CEP
Endereço
Número
Complemento
Bairro
Estado
Cidade
Contato
Seção dedicada a informar os dados de contato da empresa.
Configurações de Empresa > Empresas > Dados da Empresa > Contato
Possui os seguintes campos:
Nome do contato
E-mail
Telefone
Celular
O usuário pode adicionar seus certificados a partir dessa tela, possuindo as sessões: Certificado Digital e Dados Portal Prefeitura:
Configurações de Empresa > Empresas > Certificado digital
Configurações de Empresa > Empresas > Certificado Digital
Essa aba contém as configurações sobre o regime tributário da empresa. O regime tributário altera a forma como algumas operações são gerenciadas, como o lançamento de notas e a parte de compras.
Os campos são:
Regime Tributário
Regime Tributário Especial
Regime de Apuração Tributária
Permite aproveitamento de crédito
Alíquota aplicável de cálculo de crédito
Autorizar terceiro a usar XML da NF-e
CNPJ/CPF do terceiro
Configurações de Empresa > Empresas > Regime Tributário
A aba "Cobrança" é responsável por registrar as contas bancárias que serão utilizadas pela empresa para cobranças em geral, incluindo as automáticas.
Configurações de Empresa > Empresas > Cobrança > Listagem de integradores bancários
Cobrança Automática
Ainda na mesma listagem, o usuário pode configurar as integrações, gerenciar boletos e informar as instruções e restrições.
Configurações de Empresa > Empresas > Cobrança
Criar uma conta
Para cadastro de uma nova conta, basta clicar no botão "Criar conta" e preencher o formulário.
Modal para adicionar conta bancária
São solicitados os seguintes dados:
Banco
Integrador
Conta Financeira
Forma de Pagamento
Dados da Conta
Agência
Conta
Tipo
Responsável
CPF do Titular
E-mail do Titular
CNPJ do Titular
Carteira
Configurações da Conta
CNAB
Código empresa
Número contrato
Configuração de Juros
Juros ao dia
Configuração de Multa
Multa
Dias para protesto
Editar conta
Para editar uma conta basta clicar no ícone lápis para abrir o formulário de edição de dados da conta.
Excluir conta
Para excluir uma conta, basta clicar no ícone de lixeira e clicar no botão de confirmação "Sim, eu confirmo".
A tela "Integração API" é onde você gerencia os tokens de acesso que aplicações externas usam para consumir a API do sistema UpGestão.
Na mesma tela você pode gerar um novo token, apagar
Configurações de Empresa > Empresas > Integração API
