Outras Entradas
Visão Geral do Módulo
O usuário é redirecionado para a página de listagem de outros lançamentos de entrada, onde é possível realizar sua gestão. Nessa tela, é possível registrar uma nova entrada, editar entradas já cadastradas, inutilizar NF-e, unificar lançamentos e forçar o recarregamento da página.
Nova Devolução
O formulário de cadastro de Outras Entradas é dividido em três abas:
Esta aba serve para inserir os dados do fornecedor a fim de gerar o pedido de entrada. O formulário é dividido da seguinte forma:
Ela possui duas divisões:
Dados do Fornecedor
Fornecedor: campo do tipo seleção (obrigatório). Ao selecionar o cliente, a aplicação carrega automaticamente os seguintes dados:
Contato
E-mail
Celular
Telefone
CNPJ
Inscrição Estadual (IE), se houver
Endereço de faturamento
Fase
Fase (campo do tipo seleção obrigatório)
Rastreio (código de rastreio, opcional)
Esta seção serve para criar o pedido de Outras Entradas, adicionando cada item, bem como valores de frete e tributações.
A aba de Itens possui os seguintes campos:
Descrição do item (campo do tipo seleção, obrigatório)
Quantidade (campo obrigatório)
Valor unitário (campo obrigatório)
NOTA: Ao final da seleção dos itens, o Total Final é calculado automaticamente pelo sistema.
É destinada à finalização do pedido de Outras Entradas. Nela, são informados dados e condições de pagamento, bem como outras informações relacionadas à operação.
Dados da aba Conclusão
Dados da NF
Chave
Número do documento
Série
Dados de conclusão
Conta financeira
Forma de pagamento
Centro de custo
Vendedor
Categoria
Data limite
Data de lançamento
Pagamento (alternador com as opções: À vista / A prazo)
Valor total (campo calculado automaticamente)
Outras informações
Dados adicionais (campo de texto)
Observações internas (campo de texto)
Filtros
É possível filtrar os dados de Outras Entradas pelos seguintes parâmetros:
Status (botões de opção com as opções: Ativos, Excluídos e Todos)
Espécie de documento (seleção múltipla)
Situações (seleção múltipla)
Ações (seleção múltipla)
Número do documento (número inicial)
Número do documento (número final)
Código do produto (código inicial)
Código do produto (código final)
Data de lançamento De
Data de lançamento Até
Data de saída De
Data de saída Até
Data de emissão De
Data de emissão Até
Fases (seleção múltipla)
Vendedor (seleção única)
Usuário (seleção única)
Formas de pagamento (seleção múltipla)
Centro de resultado (seleção múltipla)
Categoria (seleção múltipla)
Outras opções
No canto superior direito, o usuário ainda pode realizar as seguintes ações: inutilizar uma NF-e, unificar lançamentos, faturar NFDs em lote e forçar o recarregamento dos dados da listagem.
Para inutilizar NF-e, é necessário informar o tipo de documento e a faixa a ser inutilizada (valores inicial e final).
Tipos de documento disponíveis:
Nenhum
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica – NFC-e
Todas as notas que possuírem numeração dentro do intervalo selecionado serão inutilizadas.
A importação do XML permite que o usuário realize um lançamento de forma automática, configurando os itens e valores da nota XML para o sistema UpGestão. Inicialmente, o arquivo é importado e é escolhido o tipo de emissão: Própria ou Terceiros.
É importante ressaltar que, caso a nota tenha sido emitida por outra empresa, é necessário selecionar a opção “Terceiros”; caso contrário, a nota não será importada e uma mensagem de erro será exibida na tela.
Após a importação da nota, os dados são carregados em um formulário, no qual é preciso cadastrar o emitente (cliente) e os produtos, caso ainda não estejam cadastrados.
Clicando no ícone de status do item, é possível cadastrar o item da nota, caso ainda não exista. Uma vez cadastrado, esse item será reconhecido em notas futuras com base no código e no CNPJ.
Após vincular o CNPJ ao produto, é exibida uma janela modal de confirmação que, ao ser confirmada, realiza o vínculo do produto com a empresa daquele CNPJ.
Caso a transportadora da nota não esteja cadastrada, também será perguntado se o usuário deseja cadastrá-la. Ao clicar em Sim, a transportadora será cadastrada automaticamente.
Caso a empresa faça parte do Simples Nacional, será exibida uma modal perguntando se os valores de ICMS devem ser zerados; ao clicar em Sim, o imposto de ICMS é anulado, e, caso contrário, a modal é fechada e os valores de ICMS são mantidos
Por fim, a nota é salva e exibida na listagem com a data em que foi lançada.
Força o recarregamento da página, atualizando os dados da listagem.
Exportar
No canto superior direito, o usuário encontra um ícone de exportação, que oferece diferentes opções de relatórios, permitindo salvar os dados em formato .pdf ou .xls.
É possível gerar os seguintes relatórios:
Exibe as entradas contendo os seguintes dados: data de lançamento, número do documento (DOC), nome e cidade do fornecedor/cliente, situação, quantidade total de itens e valor total.
Exibe as entradas com detalhamento de itens, incluindo: código do produto, nome do produto, quantidade, lote e valor total.
Exibe as entradas contendo o valor total de cada produto.
Múltiplas seleções
Ao selecionar duas ou mais linhas, é possível realizar ações em lote.
Excluir selecionados
Ao selecionar dois ou mais registros, clicar nos três pontos e, em seguida, em Excluir selecionados, será exibida uma janela modal de confirmação. Caso o usuário clique no botão Sim, os títulos selecionados serão excluídos.