O usuário é redirecionado para a página de listagem de relatórios administrativos, onde se pode aplicar filtros para gerar diferentes relatórios e exportar os dados para os formatos Excel ou PDF.
Permite ao usuário gerar o relatório de indicadores de lucratividade separados por tipo de documento.
Listagem de Lucratividade em Relatórios > Administrativo
Filtros - Lucratividade
Filtros em Relatórios > Administrativo > Lucratividade
É possível filtrar por:
Principal
Espécie de documento
Ordenação
Código do produto inicial - Final (Valor Final)
Formas de pagamento
Etapa
Fases
Categoria
Número do documento inicial - até (Código final)
Data de Lançamento (data inicial) - até (data final)
Permite ao usuário gerar o relatório com indicadores de faturamento no ano selecionado, permitindo separar por tipo de documento.
Listagem de Faturamento em Relatórios > Administrativo.
Filtros - Faturamento
Filtros em Relatórios > Administrativo > Faturamento
É possível realizar os seguintes filtros:
Principal
Ano de apuração
Espécie de documento
Natureza
Formas de pagamento
Etapa
Categoria
Número do documento inicial - até (Código final)
Permite ao usuário gerar o relatório de demonstrativos de tributos.
Os Demonstrativos Tributários são divididos em duas categorias:
Demonstrativo Tributário Analítico: Exibe todos os lançamentos que compõem cada tributo, com detalhamento por documento fiscal, base de cálculo, alíquota e demais informações, permitindo a rastreabilidade completa dos valores apurados.
Demonstrativo Tributário Sintético: Apresenta os valores de tributos de forma consolidada, agrupados por período, empresa e tipo de imposto, oferecendo uma visão resumida para acompanhamento gerencial, sem exibir o detalhamento de cada documento fiscal.
Os demonstrativos tributários (analítico e sintético) não estão disponíveis para visualização diretamente no UpGestão, sendo necessário exportar o resultado para o Excel.
Filtros - Demonstrativo Tributário
Filtros em Relatórios > Administrativo > Demonstrativo Tributário
É possível realizar os seguintes filtros:
Principal
Natureza
Tipo
Cadastro
Obra
Categoria
Data de lançamento inicial
Data de lançamento final
Etapa
CFOP inicial
CFOP até (final)
Número do Documento
Exportar - Administrativo
Os demonstrativos tributários estão disponíveis exclusivamente para Excel (.xlsx). No canto superior direito encontra-se o botão de exportação.
