O usuário é redirecionado para a página de listagem de contratos, onde pode configurar e gerenciar contratos vinculados a múltiplos serviços. Nessa tela, é possível cadastrar novos contratos e editar contratos já cadastrados.
Listagem em Serviços > Contratos.
Novo Registro - Contratos
Clicando no botão “Adicionar”, no canto superior direito da listagem, o usuário é redirecionado para o formulário de cadastro de contratos.
O formulário de cadastro de contrato é dividido em três abas:
Esta aba contém as principais informações do contrato.
Formulário de documento de Contratos.
Ela é dividida da seguinte forma:
Dados do contrato
Descrição
Número do Contrato
Cliente
Tipo
Dados de cobrança
Contato
E-mail
Celular
Telefone
CNPJ
IE
Endereço de faturamente
Nessa etapa do cadastro, o usuário pode escolher quais planos estarão vinculados ao contrato, juntamente com as informações detalhadas sobre cada um:
Formulário de planos de Contratos.
A aba Cobrança possui parâmetros para configurar a periodicidade da cobrança, bem como as condições de pagamento, além do usuário poder anexar observações no registro:
Formulário de cobrança de Contratos.
Ela também exibe:
Detalhes do contrato
Emitir Nota
Dias para faturar
Cobranças Emitidas
Cobranças restantes
Data de vencimento
Dados de cobrança
Forma de pagamento
Vendedor
Categoria
Conta Financeira
Centro de Resultado
Observações
Observações
Histórico
Anexos
Contratos - Filtros
É possível filtrar os dados da listagem de contratos pelos seguintes parâmetros:
Filtros
Status
Plano
Tipo
Vendedor
Periodicidade
Data de vencimento (data inicial) - Até (data final)
Número do documento (número inicial) - Até (número final)
