Ordem de Serviço

Visão Geral do Módulo

O usuário é redirecionado para a página de listagem de ordens de serviço, onde é possível realizar sua gestão. Nessa tela, é possível cadastrar uma nova ordem de serviço, editar as já cadastradas, excluir e desativar registros.

Tela de listagem de Ordem de serviço.

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Novo Registro - Ordem de Serviço

O formulário de cadastro de ordem de serviço é dividido em três abas:

Cliente

Utilizada para inserir os dados do cliente a fim de gerar a ordem de serviço. O formulário é estruturado da seguinte forma:​

Serviços > Ordem de Serviço > Cliente (pessoa física)

Serviços > Ordem de Serviço > Cliente (pessoa jurídica)

Ela possui duas divisões: Dados do Cliente e Fase.

Dados do Cliente

• Cliente: Ao selecionar o cliente, caso o mesmo já tenha um cadastro, a aplicação carrega automaticamente os seguintes dados:​

  • Contato

  • E-mail

  • Celular

  • Telefone

  • CNPJ (se pessoa jurídica) ou CPF (se pessoa física)

  • IE (se pessoa jurídica) ou RG (se pessoa física)

  • Endereço de fatura

Itens

Conclusão

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Editar Registro - Ordem de Serviço

Caso o usuário queira editar uma Ordem de Serviço já criada, basta selecionar um registro na listagem e alterar as informações.

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Ordem de Serviço - Filtros

É possível filtrar os dados de ordens de serviço pelos seguintes parâmetros:

Empresa

Serviços > Ordem de Serviço > Filtros > Empresa

• Empresa (caso o acesso possua o recurso multiempresa, é possível selecionar ou deselecionar as demais empresas cadastradas para que sejam exibidas (ou não) na listagem).

Principal

Serviços > Ordem de Serviço > Filtros > Principal

• Status

• Espécie de documento

• Situações

• Ações

• Número do documento (intervalo inicial) - Até (intervalo final)

• Código do produto (intervalo inicial) - Até (intervalo final)

Datas

Serviços > Ordem de Serviço > Filtros > Datas

• Data de lançamento De (data inicial) - Até (data final)

• Data de saída De (data inicial) - Até (data final)

• Data de emissão De (data inicial) - Até (data final)

Outros

Serviços > Ordem de Serviço > Filtros > Outros

• Fases

• Vendedor

• Usuário

• Formas de pagamento

• Centros de resultado

• Categoria

• Projeto

• Nota

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Ordem de Serviço - Listagem - Outras opções

Opções adicionais da listagem.

No canto superior direito, o usuário terá acesso as funções "Unificar Lançamentos e "Atualizar":

Unificar Lançamentos

Permite ao usuário agrupar lançamentos de serviços em um único registro.

Serviços > Ordem de Serviço > Unificar Lançamentos