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Ordem de Serviço

Visão Geral do Módulo

O usuário é redirecionado para a página de listagem de ordens de serviço, onde é possível realizar sua gestão. Nessa tela, é possível cadastrar uma nova ordem de serviço, editar as já cadastradas, excluir e desativar registros.

Tela de listagem de Ordem de serviço.

Novo Registro - Ordem de Serviço

O formulário de cadastro de ordem de serviço é dividido em três abas:

Utilizada para inserir os dados do cliente a fim de gerar a ordem de serviço. O formulário é estruturado da seguinte forma:​

Serviços > Ordem de Serviço > Cliente (pessoa física)
Serviços > Ordem de Serviço > Cliente (pessoa jurídica)

Ela possui duas divisões: Dados do Cliente e Fase.

Dados do Cliente

  • Cliente: Ao selecionar o cliente, caso o mesmo já tenha um cadastro, a aplicação carrega automaticamente os seguintes dados:​

    • Contato

    • E-mail

    • Celular

    • Telefone

    • CNPJ (se pessoa jurídica) ou CPF (se pessoa física)

    • IE (se pessoa jurídica) ou RG (se pessoa física)

    • Endereço de fatura


Editar Registro - Ordem de Serviço

Caso o usuário queira editar uma Ordem de Serviço já criada, basta selecionar um registro na listagem e alterar as informações.


Ordem de Serviço - Filtros

É possível filtrar os dados de ordens de serviço pelos seguintes parâmetros:

chevron-rightEmpresahashtag
Serviços > Ordem de Serviço > Filtros > Empresa
  • Empresa (caso o acesso possua o recurso multiempresa, é possível selecionar ou deselecionar as demais empresas cadastradas para que sejam exibidas (ou não) na listagem).

chevron-rightPrincipalhashtag
Serviços > Ordem de Serviço > Filtros > Principal
  • Status

  • Espécie de documento

  • Situações

  • Ações

  • Número do documento (intervalo inicial) - Até (intervalo final)

  • Código do produto (intervalo inicial) - Até (intervalo final)

chevron-rightDatashashtag
Serviços > Ordem de Serviço > Filtros > Datas
  • Data de lançamento De (data inicial) - Até (data final)

  • Data de saída De (data inicial) - Até (data final)

  • Data de emissão De (data inicial) - Até (data final)

chevron-rightOutroshashtag
Serviços > Ordem de Serviço > Filtros > Outros
  • Fases

  • Vendedor

  • Usuário

  • Formas de pagamento

  • Centros de resultado

  • Categoria

  • Projeto

  • Nota


Ordem de Serviço - Listagem - Outras opções

Opções adicionais da listagem.

No canto superior direito, o usuário terá acesso as funções "Unificar Lançamentos e "Atualizar":

chevron-rightUnificar Lançamentoshashtag

Permite ao usuário agrupar lançamentos de serviços em um único registro.

Serviços > Ordem de Serviço > Unificar Lançamentos