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# Dashboard

Como usar o Dashboard do UpGestão: Agenda, Visão Financeira, Estratégica, Comercial e filtros.

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As definições das métricas (AR, EBITDA, ROI e demais) estão no [Glossário - Dashboard](/virtux-up-gestao/glossario-dashboard.md).
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## Objetivo

Consultar a visão diária da operação, o calendário financeiro e os indicadores das abas **Visão Financeira**, **Estratégica** e **Comercial**.

## Antes de começar

* Acesso ao menu **Dashboard** (tela inicial após o login)
* Em contas multiempresa, selecione a **Empresa** correta nos filtros

## Resultado esperado

Dados do dia e gráficos filtrados pelo período e pela empresa selecionados.

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## Abrir o Dashboard

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## Acessar a tela

1. No menu principal, selecione **Dashboard**.
2. Confira as abas: **Agenda**, **Visão Financeira**, **Estratégica** e **Comercial**.
3. Use os atalhos **Clientes**, **Compras**, **Produtos**, **Vendas** e **Financeiro** quando precisar ir direto a essas telas.

![Dashboard com aba Agenda e atalhos](https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2FBJ4uB4ncjzYTe7a9uInP%2Ffhd-01-agenda.jpg?alt=media)
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## Usar a Agenda

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## Ler o calendário

1. Em **Agenda**, localize o calendário do mês.
2. Use as setas ou o seletor de mês/ano para mudar o período.
3. Observe as cores dos dias (entradas, saídas e compromissos). Detalhes no glossário.

![Calendário da Agenda com indicadores do dia](https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2Fk0tnIqnvEpeUPoyULmqv%2Ffhd-02-agenda-calendario.jpg?alt=media)
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## Ver títulos do dia (Financeiro)

1. Selecione um dia no calendário.
2. Na subaba **Financeiro**, confira contas a pagar e a receber e o resumo do dia.
3. Em cada título, abra o menu **...** para ações como pagar ou receber. Não confirme se estiver apenas consultando.
   {% endstep %}

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## Ver Lembretes e Aniversariantes

1. Selecione **Lembretes** para ver os compromissos do dia.
2. Selecione **Aniversariantes** para ver clientes com aniversário no dia.
   {% endstep %}

{% step %}

## Abrir Novo Agendamento

1. Selecione **Novo Agendamento**.
2. Informe **Título**, **Cliente**, **Data inicial** e **Data final**.
3. Para sair sem salvar, feche o modal (Esc ou o botão de fechar).

![Modal de Agendamento](https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2FuN3LKk9r8OTH1AEEmDaX%2Ffhd-03-novo-agendamento.jpg?alt=media)
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## Consultar Visão Financeira

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## Abrir a aba

1. Selecione **Visão Financeira**.
2. Confira os blocos **Realizado**, **Ponto de Equilíbrio**, **Contas Financeiras**, **Provisionamento** e **Fluxo de Caixa**.
3. No menu do gráfico, use **Download SVG**, **PNG** ou **CSV** se precisar exportar.

![Aba Visão Financeira com gráfico Realizado](https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2Fh6Kk8NsNNxeVLIEVlVOk%2Ffhd-04-visao-financeira.jpg?alt=media)
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## Consultar Estratégica

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## Abrir Big Numbers

1. Selecione **Estratégica**.
2. Confira os cards **AR**, **EBITDA**, **ROI**, **CAC**, **LT**, **LTV**, **MRR** e **Cash Burn**.
3. Ajuste o período nos filtros se a apuração precisar mudar.

![Aba Estratégica com Big Numbers](https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2FMqQa8jj96010SoLWkQYC%2Ffhd-05-estrategica.jpg?alt=media)
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## Consultar Comercial

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## Abrir o resumo de vendas

1. Selecione **Comercial**.
2. Confira **Ticket Médio**, **Vendas**, **Itens** e **Orçamentos**.
3. Use o bloco **Faturamento** e os gráficos dinâmicos conforme os filtros aplicados.

![Aba Comercial com Resumo das Vendas](https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2FrjMcDdQGanOWYDXzpgU0%2Ffhd-06-comercial.jpg?alt=media)
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## Aplicar filtros

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## Abrir Filtros e ordenação

1. Selecione **Filtros**.
2. Em **Empresa**, escolha a empresa.
3. Em **Período**, defina as datas ou use Dia, Semana, Mês ou Todos. Se quiser, ative **Comparar**.
4. Em **Conta Financeira**, marque ou desmarque as contas.
5. Em **Outros filtros**, use **Categoria**, **Centro de Resultados**, **Vendedor**, **Forma de Pagamento**, **Nota** e **Projeto** conforme necessário.
6. Selecione **Aplicar**. Para limpar, selecione **Limpar**.

![Painel Filtros e ordenação](https://1161857615-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F2wn7EUWejKXd9iav0QSe%2Fuploads%2FPQpAAx5GpW6vRnzryAAd%2Ffhd-07-filtros.jpg?alt=media)
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## Referência rápida

| Área                 | O que fazer                                                              |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
| **Agenda**           | Calendário e subabas **Financeiro**, **Lembretes** e **Aniversariantes** |
| **Visão Financeira** | Realizado, equilíbrio, contas, provisionamento e fluxo                   |
| **Estratégica**      | Big Numbers da saúde da empresa                                          |
| **Comercial**        | Ticket, vendas, itens, orçamentos e faturamento                          |
| **Filtros**          | Empresa, período, contas e demais critérios                              |