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# Dashboard

## **Visão Geral do Módulo**

O **dashboard** é composto por quatro abas principais: **Agenda**, **Visão Financeira**, **Estratégica** e **Comercial**. Cada aba oferece informações gráficas e analíticas, permitindo ao usuário compreender com clareza a situação de seus ativos e passivos contábeis, além de aspectos estratégicos e comerciais da operação.

<figure><img src="/files/KkSItoPj69ERZEvHVMF9" alt=""><figcaption><p>Página inicial - UpGestão</p></figcaption></figure>

<details>

<summary><strong>Atalhos</strong></summary>

<figure><img src="/files/6Hobp3HVwHIB2Uz7SV7U" alt=""><figcaption><p>Dashboard > Atalhos</p></figcaption></figure>

Na barra de atalhos, é possível ter acesso facilitado a algumas telas mais comuns do sistema. São elas: [Clientes](/virtux-up-gestao/modulos/cadastros/cliente.md), [Compras](/virtux-up-gestao/modulos/compras.md), [Produtos](/virtux-up-gestao/modulos/produtos.md), [Vendas](/virtux-up-gestao/modulos/vendas.md) e [Financeiro](/virtux-up-gestao/modulos/financeiro.md).

</details>

<details>

<summary><strong>Agenda</strong></summary>

A aba é composta por uma barra de atalhos, o calendário de compromissos e pagamentos e a área de banners.

## **Agenda Financeira e de Compromissos**

A **Agenda** é o recurso que organiza, de forma visual, todas as suas movimentações financeiras (contas a pagar e a receber) e compromissos importantes. Ela apresenta um calendário mensal interativo, no qual cada dia exibe ícones e cores diferentes para indicar os eventos registrados; também é possível realizar ações como criar agendamentos e quitar/receber títulos.

<figure><img src="/files/Xjoag6YPvnelh575zF1L" alt=""><figcaption><p><strong>Entendendo as cores no calendário:</strong><br><strong>Verde: Contas a receber (entradas financeiras previstas).</strong><br><strong>Vermelho: Contas a pagar (obrigações financeiras).</strong><br><strong>Azul: Compromissos (eventos, lembretes e aniversários)</strong></p></figcaption></figure>

### **Financeiro**

Após selecionar um dia, na seção **Financeiro** são listados os títulos de contas a pagar e a receber que possuem data de vencimento nesse dia.

<figure><img src="/files/VBq0huf3ILXUDREzJExd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Também é possível executar a ação de pagar/receber clicando na opção ao lado ("..."):

<figure><img src="/files/qhw7cg050EB70dKmTiyY" alt=""><figcaption><p>Dashboard > Pagar/Receber</p></figcaption></figure>

### Lembretes

Para gerar um novo lembrete, próximo à agenda existe o botão "Novo Agendamento".&#x20;

<figure><img src="/files/9CaVDYzJKP73R6Af1xjv" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ao clicar no mesmo, o seguinte modal é aberto:

<figure><img src="/files/IZBfu8LreiLTanyN4DlV" alt=""><figcaption><p>Modal de "Novo Agendamento"</p></figcaption></figure>

Ao selecionar um dia com lembretes criados, é possível visualizar a descrição e o horário do mesmo.

<figure><img src="/files/saoi0D9ZD33pNGqurcCx" alt=""><figcaption><p>Dashboard > Agenda > Lembretes</p></figcaption></figure>

### Aniversariantes

No momento do cadastro de [pessoa física](/virtux-up-gestao/modulos/cadastros/cliente/pessoa-fisica.md), se a opção de "data de nascimento" for preenchida, o UpGestão lembrará ao usuário quando for o aniversário do cliente.

<figure><img src="/files/6oC3ds8n8VM7oNS8qQbs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>

<details>

<summary><strong>Banners</strong></summary>

Na área de **banners**, o usuário encontra o link para a trilha de conhecimento do UpGestão.

<figure><img src="/files/LnE4eRGjgQyhyt7JQ6bn" alt=""><figcaption><p>Banner da trilha de conhecimento em Dashboard > Agenda.</p></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
No modo teste (*trial*) da aplicação, é exibido um quadro de atividades que permite ao usuário conquistar mais 7 dias de teste, caso realize todas as missões de exploração do UpGestão.
{% endhint %}

</details>

<details>

<summary><strong>Visão Financeira</strong></summary>

Esta aba apresenta vários gráficos com dados de realizado, ponto de equilíbrio e fluxo de caixa.

<figure><img src="/files/Nf07A6sMmtsU8kYGzAH7" alt=""><figcaption><p>Dashboard > Visão Financeira (1/2)</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/OMPicz7VZNXFCmGHd6d3" alt=""><figcaption><p>Dashboard > Visão Financeira (2/2)</p></figcaption></figure>

No gráfico “Realizado” são exibidas as seguintes informações: lucro, receitas, despesas fixas, prejuízo e despesas.

No gráfico “Ponto de equilíbrio” são exibidos os pontos de equilíbrio entre saldo, receitas e despesas.

No gráfico “Fluxo de caixa”, é possível definir o provisionamento para uma data futura, e o gráfico apresenta esse provisionamento com as seguintes informações: despesas a pagar, receitas a receber e saldo previsto.

</details>

<details>

<summary><strong>Estratégica</strong></summary>

<figure><img src="/files/9ViEHDXOBB1vWSMsId22" alt=""><figcaption><p>Métricas em Dashboard > Estratégica</p></figcaption></figure>

A aba **Estratégica** possui cards contendo métricas de performance calculadas com base nos resultados do [DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício)](/virtux-up-gestao/modulos/financeiro/dre.md). Por isso, é de fundamental importância registrar corretamente as informações necessárias no DRE, para que as métricas auxiliem na tomada de decisões futuras.

Esses indicadores representam a saúde da empresa, e sua apuração é realizada com base no período dos últimos 12 meses.

{% hint style="info" %}
As métricas exibidas são: [**AR**](#user-content-fn-1)[^1], [**EBITDA**](#user-content-fn-2)[^2], [**ROI**](#user-content-fn-3)[^3], [**CAC**](#user-content-fn-4)[^4], [**LT**](#user-content-fn-5)[^5], [**LTV**](#user-content-fn-6)[^6], [**MRR** ](#user-content-fn-7)[^7]e [**Cash Burn**](#user-content-fn-8)[^8].
{% endhint %}

</details>

<details>

<summary><strong>Comercial</strong></summary>

Esta aba apresenta vários gráficos relacionados à gestão de itens: ticket médio, vendas, itens e orçamentos.

<figure><img src="/files/eR8uCMDDui3kbAseV7VA" alt=""><figcaption><p>Visão Comercial em Dashboard > Comercial (1/2)</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/4KkNDJREU2dRsyF32csz" alt=""><figcaption><p>Visão Comercial em Dashboard > Comercial (2/2)</p></figcaption></figure>

</details>

***

## **Filtros - Dashboard**

É possível filtrar os dados do **dashboard** pelos seguintes parâmetros:

<details>

<summary><strong>Empresa</strong></summary>

Esse filtro é comumente utilizado caso o cliente tenha mais de uma empresa cadastrada na mesma conta ([multiempresa](/virtux-up-gestao/configuracoes-da-conta/detalhes-da-conta/empresas/multiempresa.md)).

<figure><img src="/files/TxSUBCAUw0YC6NiG6dWO" alt=""><figcaption><p>Filtros em Dashboard > Filtros > Empresa.</p></figcaption></figure>

</details>

<details>

<summary><strong>Período</strong></summary>

* Datas
* Período
* Comparar

<figure><img src="/files/J4MDJtNnrKiVOE9ypfVi" alt=""><figcaption><p>Filtros em Dashboard > Filtros > Período.</p></figcaption></figure>

</details>

<details>

<summary><strong>Conta Financeira</strong></summary>

Lista com todas as contas bancárias cadastradas em "[Contas Financeiras](/virtux-up-gestao/configuracoes-da-conta/detalhes-da-conta/configuracoes/parametros.md#centro-de-custo-1)".

<figure><img src="/files/v9gXrjqFUcXPlNn7XKcP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>

<details>

<summary><strong>Outros Filtros</strong></summary>

<figure><img src="/files/WsDLaFfGMcx891DShstk" alt=""><figcaption><p>Filtros em Dashboard > Filtros > Outros Filtros.</p></figcaption></figure>

* Categoria
* Centro de Resultados
* Vendedor
* Forma de Pagamento
* Nota
* Projeto

</details>

{% hint style="info" %}
**NOTA: O dashboard pode passar por alterações futuras, com a inclusão de novas visualizações gráficas conforme surgirem novas necessidades.**
{% endhint %}

[^1]: **Receita previsível e recorrente que a empresa espera gerar anualmente através de assinaturas ou contratos. Métrica essencial para empresas SaaS e modelos de assinatura, indicando estabilidade financeira e permitindo planejamento estratégico de médio e longo prazo.**

[^2]: **Lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Mede a capacidade de geração de caixa operacional e a eficiência da empresa em suas atividades principais, sem considerar estrutura de capital e efeitos fiscais.**

[^3]: **Métrica que calcula o retorno financeiro obtido em relação ao custo do investimento. Fórmula: ROI = (Receita - Custo do Investimento) / Custo do Investimento × 100. Expressa em porcentagem quanto foi ganho ou perdido em relação ao valor investido.**

[^4]: **Investimento total em marketing e vendas dividido pelo número de novos clientes conquistados. Inclui salários, ferramentas, campanhas pagas, comissões e toda infraestrutura usada para atrair e converter clientes no período analisado.**

[^5]: **Tempo total necessário desde o início de um processo até sua conclusão ou entrega. Calculado pela diferença entre a data de entrega e a data do pedido oficializado. Pode incluir tempo de produção, separação, expedição e transporte.**

[^6]: **Receita total que um cliente gera durante todo seu relacionamento com a empresa. Fórmula: LTV = (Ticket médio × Total de compras no período) × Tempo médio de relacionamento. Fundamental para avaliar a lucratividade de longo prazo dos clientes.**

[^7]: **Receita previsível gerada mensalmente através de assinaturas e contratos recorrentes ativos. Calculada multiplicando o número total de clientes pagantes pela receita média por usuário no mês. Oferece visão imediata do faturamento recorrente.**

[^8]: **Velocidade com que a empresa gasta seus recursos financeiros. Taxa líquida = Despesas Operacionais - Receitas. Indica quanto dinheiro a empresa "queima" por período e por quanto tempo os recursos disponíveis durarão antes de necessitar capital adicional.**


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