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# Receitas

## **Visão Geral do Módulo**

No submenu **“Receitas”**, o usuário é redirecionado para a página de listagem de receitas da empresa, onde pode registrar novas receitas, realizar transferências, emitir declarações, entre outras ações.

<figure><img src="/files/1uCX4DBPLSR3Vv5iBXFI" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

## **Novo Registro - Receitas**

Clicando no botão **Adicionar**, no canto superior direito da listagem, o usuário é redirecionado para o formulário de cadastro de receita.&#x20;

<figure><img src="/files/pcXD5gUq9eo2befjY7Zh" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

O formulário de registro possui os seguintes campos:

<details>

<summary><strong>Parcelamento e Recorrência</strong></summary>

Quando a opção **Parcelamento** ou **Recorrência** é selecionada, será aberta uma nova tela onde o usuário pode escolher a periodicidade do pagamento, sendo elas:

* Semanal
* Quinzenal
* Mensal
* Trimestral
* Semestral
* Anual

<figure><img src="/files/2SWBQWDpVLAnRgDk8WBz" alt=""><figcaption><p>Campo de parcelamento e recorrência.</p></figcaption></figure>

Funcionamento do cálculo de parcelas

1. Informe os dados obrigatórios da receita (como cliente e valor total).
2. Defina a data de vencimento da primeira parcela.​
3. Selecione a periodicidade desejada (semanal, quinzenal, mensal, trimestral, semestral ou anual) e a quantidade de parcelas.
4. O UpGestão gera automaticamente as datas de vencimento das demais parcelas com base na data inicial e na periodicidade escolhida.​

</details>

<details>

<summary><strong>Dados do Título</strong></summary>

* Cliente
* Descrição
* Data de Lançamento
* Data de Vencimento
* Conta Financeira
* Forma de Pagamento
* Centro de Resultado
* Categoria
* Nota
* Projeto
* Vendedor

</details>

<details>

<summary><strong>Valores</strong></summary>

* Subtotal
* Deduções
* Acréscimos
* Total
* Documento

</details>

***

### **Editar Receita**

Para editar uma receita, basta selecionar um item da listagem, alterar os dados e clicar no botão **“Salvar alterações”**.

***

### **Excluir Receita**

Para excluir uma receita, basta selecionar um item da listagem, clicar no ícone de opções "(…)" e escolher **“Excluir”**.

<figure><img src="/files/ebJHpj4akO2RBWkBZxsD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

## **Filtros**

É possível filtrar os dados de receitas pelos seguintes parâmetros:

<details>

<summary><strong>Empresa</strong></summary>

<figure><img src="/files/4fJQmcj4q8TT5bImz04E" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Caso o acesso possua o recurso [multiempresa](https://virtux-up-gestao.gitbook.io/virtux-up-gestao/configuracoes-da-conta/detalhes-da-conta/empresas/multiempresa), é possível selecionar ou deselecionar as demais empresas cadastradas para que sejam exibidas (ou não) na listagem.

</details>

<details>

<summary><strong>Período</strong></summary>

<figure><img src="/files/s5LJqn2aotx8lMqPewnB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Datas
* Período (dia, semana, mês e todos)

</details>

<details>

<summary><strong>Conta Financeira</strong></summary>

Nos filtros de **Conta Financeira**, pode ser escolhido as **Receitas** para contas específicas:

<figure><img src="/files/XgEzaSMRqs6RgOBS3vZm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>

<details>

<summary><strong>Outros Filtros</strong></summary>

Em **Outros Filtros**, é possível visualizar e utilizar filtros mais específicos, como por exemplo:

* Categoria
* Centro de Resultados
* Vendedor
* Forma de Pagamento
* Nota
* Projeto
* Valor mínimo
* Valor máximo

<figure><img src="/files/30zx2BuA81GoYXnVcbhD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>

***

## **Outras opções**

<figure><img src="/files/n1sTZDJOCLxalOVHEUwx" alt=""><figcaption><p>Opções adicionais da listagem.</p></figcaption></figure>

No canto superior direito, o usuário possui opções para atualizar, realizar transferência, vários títulos e desativar seleção múltipla:

<details>

<summary>Transferência</summary>

<figure><img src="/files/PBFZyovv1ogHzUfLw1qC" alt=""><figcaption><p>Formulário de transferência entre contas.</p></figcaption></figure>

É possível filtrar os dados de Receitas pelos seguintes parâmetros:

* Cadastro (seleção única)
* Subtotal
* Data de transferência
* Descrição
* Conta financeira de origem
* Conta financeira de destino
* Forma de pagamento
* Centro de resultado
* Categoria de origem
* Categoria de destino

</details>

<details>

<summary>Vários Títulos</summary>

A opção **Vários títulos** permite cadastrar novos registros de **Receitas** em lote.

<figure><img src="/files/UoUkpvHx6CADOfkHqQnL" alt=""><figcaption><p>Formulário de cadastro de títulos em lote.</p></figcaption></figure>

Os campos do formulário são:

* **Valores proporcionais**
  * Proporção
  * Valor total
* **Dados do título**
  * Cliente
  * Descrição
  * Conta financeira
  * Categoria
  * Nota
  * Projeto
  * Vendedor
  * Centro de Custo
  * Data de Emissão
  * Data de Vencimento
  * Proporcional
  * Valor

Após adicionar todos os títulos, basta clicar no botão **“Salvar”**.

</details>

***

## **Exportar**

No canto superior direito, há um ícone de exportação com diferentes opções de relatórios, permitindo salvar os dados em `.pdf` ou `.xlsx`.

<figure><img src="/files/d0FjJVlWiJWGYufb4Mpl" alt=""><figcaption><p>Opções de exportação</p></figcaption></figure>

<details>

<summary><strong>Contas a receber</strong></summary>

Exibe receitas com data, descrição do título (nome do cliente, nome do título e número da parcela), centro de custo, conta financeira, forma de pagamento, vendedor e valor do título.

</details>

<details>

<summary><strong>Contas a receber com comissão</strong></summary>

</details>

<details>

<summary><strong>Categorias</strong></summary>

</details>

<details>

<summary><strong>Relatório por Centro de Resultado</strong></summary>

Exibe o valor total bruto e o valor total líquido por centro de resultado.​

</details>


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# Agent Instructions
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