Relatórios

Objetivo

Consultar em tela e exportar em PDF ou Excel os relatórios de cadastros, produtos e estoque e os relatórios administrativos da empresa.

Antes de começar

• Permissão de acesso ao menu Relatórios

• Filial correta selecionada (os relatórios usam os dados da filial atual)

Resultado esperado

Relatório consultado em tela com os filtros desejados e, se necessário, arquivo PDF ou Excel gerado.

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Submódulos

Submódulo	Relatórios (abas)	Para que serve
Cadastros	Cadastro	Listar clientes, fornecedores e transportadoras por tipo, status, pessoa, localização, código e data de cadastro.
Produtos	Movimentação, Produtos, Registro de Inventário, Performance de Produto	Acompanhar entradas e saídas de estoque, saldo e valor dos produtos, inventário em uma data e giro de vendas.
Administrativo	Lucratividade, Faturamento, Demonstrativo Tributário	Analisar lucro por item vendido, faturamento mês a mês por cliente e tributos por documento.

Tela de Relatórios de Produtos com as abas

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Como as telas funcionam

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Usar a barra e o painel de filtros

1. No menu principal, abra Relatórios e selecione o submódulo.

2. Selecione a aba do relatório.

3. Clique em Filtros para abrir ou fechar o painel Filtros e ordenação. O número ao lado indica quantos filtros estão salvos.

4. Preencha os filtros e clique em Aplicar para ver o resultado em tela.

5. Clique em Limpar para remover os filtros salvos do relatório.

6. Clique em X para fechar o painel.

Os filtros aplicados ficam salvos no navegador para cada relatório.

2

Exportar o relatório

1. Aplique os filtros. Os botões EXCEL e PDF ficam habilitados quando a consulta retorna registros.

2. Clique em PDF ou EXCEL.

3. Aguarde a mensagem Relatório pronto. Clique em Abrir para visualizar. e clique em Abrir. O arquivo abre em nova aba.

4. Se aparecer Nenhum modelo publicado na Fábrica para este relatório. Abrindo impressão padrão., o sistema abre a impressão padrão em nova aba.