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  1. Vendas

Devolução de Vendas

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Atualizado há 17 dias

Na tela de Devolução de Vendas, o usuário pode lançar os itens devolvidos. Inicialmente, a tela exibe uma lista das devoluções já registradas, com opção de filtrar os dados. Além disso, a tela oferece as seguintes funcionalidades: inutilizar NF-e, importar XML, unificar lançamentos, recarregar página, exportar relatório e adicionar devolução.

No rodapé da página, são exibidos o total de registros e o valor total dos produtos devolvidos.

Novo registro

O lançamento de uma nova devolução é bem similar ao de lançamento de NF-e, contendo os mesmos passos. Inclusive, há uma opção de duplicar os dados da nota para gerar uma devolução.

Aba cliente

Esta etapa serve para carregar os dados do cliente necessários à geração da Nota de devolução.

Cliente: campo do tipo select, obrigatório. Ao selecionar o cliente, a aplicação carrega automaticamente os seguintes dados:

  • Cliente/Razão Social (Campo Cliente)

  • Contato (nome do contato)

  • E-mail (e-mail do contato)

  • Celular (celular do contato)

  • Telefone (telefone do contato)

  • CNPJ

  • Inscrição Estadual — IE (se houver)

  • Endereço de faturamento

  • Rastreio (código de rastreio, opcional)

  • Fase (select — campo obrigatório): possui as seguintes opções: cancelado, concluído, em andamento e pendente.

Aba Itens

Esta etapa serve para lançar os produtos que serão devolvidos. Aqui os campos já são diferentes comparados as telas de Orçamento e Vendas.

A aba de Itens contém os seguintes campos:

   Item a ser devolvido (campo do tipo select — obrigatório, contendo os produtos registrados no sistema)

Tela de registro de devolução - aba Itens.

Aba Conclusão

Esta etapa finaliza o registro da devolução. Aqui, o usuário informa os dados e as condições de pagamento, bem como algumas informações adicionais sobre a venda..

Dados da etapa de Conclusão:

  • Conta Financeira (campo do tipo select)

  • Forma de pagamento (campo do tipo select)

  • Centro de custo (campo do tipo select — permite cadastro de novos registros)

  • Vendedor (campo do tipo select)

  • Categoria (campo do tipo select)

  • Data limite

  • Tipo de pagamento (radiobutton com as opções: "À vista" e "A prazo")

  • Data de lançamento (para pagamentos a prazo e parcelados, a data não pode ser anterior à data atual, pois gera problemas na geração das parcelas)

  • Ocorrência (permite parcelar em 1x, 2x, 4x ou 10, 20 e 30 vezes)

  • Valor total (calculado automaticamente com base nos dados informados em Itens)

  • Parcelamento (para compras parceladas, as parcelas são geradas automaticamente com base nas configurações de ocorrência)

  • Observações internas (campo de texto opcional para registros gerais)

  • Anexos (permite anexar documentos, se necessário).


Filtros

É possível filtrar os dados de serviços pelos seguintes parâmetros:

  • Filtros principais

    • Status (toggle com as opções: Ativos, Excluídos ou Todos);

    • Número do documento De (intervalo inicial);

    • Número do documento Até (intervalo final);

    • Código do Produto De (intervalo inicial);

    • Código do Produto até (intervalo final);

  • Filtros de Datas:

    • Data de lançamento De (data inicial);

    • Data de lançamento Até (data final);

    • Data de saída De (data inicial);

    • Data de saída Até (data final);

    • Data de emissão De (data inicial);

    • Data de emissão Até (data final);

    Outros filtros:

    • Situação (select múltiplo);

    • Espécie de Documento (select múltiplo);

    • Fases (select múltiplo);

    • Vendedor (select);

    • Centro de resultado (select múltiplo);

    • Ações (select múltiplo);

    • Categoria (select múltiplo).


Outras opções

No canto superior direito, o usuário pode ainda pode realizar as ações: inutilizar uma NF-e, unificar lançamentos e forçar um carregamento dos dados da listagem.

Inutilizar NF-e

Para inutilizar NF-e(s), é necessário informar o tipo de documento e a faixa a ser inutilizado (valores inicial e final).

Dos tipos de documento a serem selecionados, temos:

  • Nenhum;

  • Nota Fiscal Eletrônica - NF-e;

  • Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica - NF-e.

Todas as notas que possuírem o código dentro do intervalo selecionado serão inutilizadas.

Importar XML

A importação do XML, permite que o usuário realize um lançamento de forma automática, podendo configurar os itens e valores da nota XML para o sistema Up Gestão. Inicialmente é importado o arquivo e escolhido o tipo de emissão:

  • Própria;

  • Terceiros.

É importante ressaltar que caso a nota tenha sido emitida por outra empresa, é necessário selecionar a opção "Terceiros", do contrário, a nota não será importada e um erro é exibido na tela.

Após a importação da nota, os dados são carregados em um formulário. Nesta etapa é preciso cadastrar o Emitente (cliente) e os produtos, caso não estejam cadastrados.

Clicando no ícone de status do item, é possível cadastrar o item da nota, caso não esteja cadastrado. Uma vez que o item é cadastrado, nas próximas notas este item é reconhecido com base no código e CNPJ.

Após vincular o CNPJ ao produto, é exibida uma modal de confirmação, que se confirmada fará o vínculo do produto a empresa do CNPJ mencionado.

Caso a transportadora da nota não estiver cadastrada, também será perguntado se deseja cadastrar. Ao clicar em sim, a transportadora será cadastrada automaticamente.

Caso a empresa faça parte do Simples Nacional, aparecerá uma modal perguntando sobre o zerar os valores de IMCS. Ao clicar em sim, o imposto de ICMS é anulado, caso não, a modal é fechada e os valores de ICMS são mantidos.

Por fim, a nota será salva e exibida na listagem com a data em que foi lançada.

Atualizar

Força o carregamento da página, fazendo a atualização da listagem.


Exportar

No canto superior direito, o usuário pode encontrar um ícone de exportar, que possui opções diferentes de relatórios, permitindo salvar os dados em formato PDF ou .xls.

É possível portanto gerar os seguintes relatórios:

Relatório padrão: Exibe o relatório dos orçamentos contendo os seguintes dados: data de lançamento, número do pedido (DÓC.), nome do cliente e cidade, situação, quantidade total de itens, nome do vendedor e valor total.

Relatório com itens: Exibe o relatório dos orçamentos contendo os itens de forma mais detalhada, exibido os dados: código do produto, nome do produto, quantidade, lote, vendedor e valor total.

Relatório com itens totalizados: Exibe o relatório dos orçamentos contendo o valor total de cada produto.


Múltiplas seleções

Ao selecionar duas ou mais linhas, é possível realizar ações em lote.

Excluir selecionados

Ao selecionar dois ou mais registros e clicar nos três pontos, e depois clicar em Excluir selecionados, deve ser exibida uma modal de confirmação. Caso o usuário clicar no botão Sim, os títulos devem ser excluídos.

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CFOP Principal (Devoluções)
Tipo de emissão
Tela de listagem de Devolução de Vendas.
Tela de registro de devolução - aba Cliente.
Filtros da listagem.
Opções adicionais da listagem.
Formulário de inutilização de NF-e.
Opções de exportação
Devolução - Múltipla seleção
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