Devolução de Vendas
Na tela de Devolução de Vendas, o usuário pode lançar os itens devolvidos. Inicialmente, a tela exibe uma lista das devoluções já registradas, com opção de filtrar os dados. Além disso, a tela oferece as seguintes funcionalidades: inutilizar NF-e, importar XML, unificar lançamentos, recarregar página, exportar relatório e adicionar devolução.
No rodapé da página, são exibidos o total de registros e o valor total dos produtos devolvidos.
Novo registro
O lançamento de uma nova devolução é bem similar ao de lançamento de NF-e, contendo os mesmos passos. Inclusive, há uma opção de duplicar os dados da nota para gerar uma devolução.
Aba cliente
Esta etapa serve para carregar os dados do cliente necessários à geração da Nota de devolução.
Cliente: campo do tipo select, obrigatório. Ao selecionar o cliente, a aplicação carrega automaticamente os seguintes dados:
Cliente/Razão Social (Campo Cliente)
Contato (nome do contato)
E-mail (e-mail do contato)
Celular (celular do contato)
Telefone (telefone do contato)
CNPJ
Inscrição Estadual — IE (se houver)
Endereço de faturamento
Rastreio (código de rastreio, opcional)
Fase (select — campo obrigatório): possui as seguintes opções: cancelado, concluído, em andamento e pendente.
Aba Itens
Esta etapa serve para lançar os produtos que serão devolvidos. Aqui os campos já são diferentes comparados as telas de Orçamento e Vendas.
A aba de Itens contém os seguintes campos:
Tela de registro de devolução - aba Itens.
Aba Conclusão
Esta etapa finaliza o registro da devolução. Aqui, o usuário informa os dados e as condições de pagamento, bem como algumas informações adicionais sobre a venda..
Dados da etapa de Conclusão:
Conta Financeira (campo do tipo select)
Forma de pagamento (campo do tipo select)
Centro de custo (campo do tipo select — permite cadastro de novos registros)
Vendedor (campo do tipo select)
Categoria (campo do tipo select)
Data limite
Tipo de pagamento (radiobutton com as opções: "À vista" e "A prazo")
Data de lançamento (para pagamentos a prazo e parcelados, a data não pode ser anterior à data atual, pois gera problemas na geração das parcelas)
Ocorrência (permite parcelar em 1x, 2x, 4x ou 10, 20 e 30 vezes)
Valor total (calculado automaticamente com base nos dados informados em Itens)
Parcelamento (para compras parceladas, as parcelas são geradas automaticamente com base nas configurações de ocorrência)
Observações internas (campo de texto opcional para registros gerais)
Anexos (permite anexar documentos, se necessário).
Filtros
É possível filtrar os dados de serviços pelos seguintes parâmetros:
Filtros principais
Status (toggle com as opções: Ativos, Excluídos ou Todos);
Número do documento De (intervalo inicial);
Número do documento Até (intervalo final);
Código do Produto De (intervalo inicial);
Código do Produto até (intervalo final);
Filtros de Datas:
Data de lançamento De (data inicial);
Data de lançamento Até (data final);
Data de saída De (data inicial);
Data de saída Até (data final);
Data de emissão De (data inicial);
Data de emissão Até (data final);
Outros filtros:
Situação (select múltiplo);
Espécie de Documento (select múltiplo);
Fases (select múltiplo);
Vendedor (select);
Centro de resultado (select múltiplo);
Ações (select múltiplo);
Categoria (select múltiplo).
Outras opções
No canto superior direito, o usuário pode ainda pode realizar as ações: inutilizar uma NF-e, unificar lançamentos e forçar um carregamento dos dados da listagem.
Atualizado