Devolução de Vendas
Atualizado
Atualizado
Na tela de Devolução de Vendas, o usuário pode lançar os itens devolvidos. Inicialmente, a tela exibe uma lista das devoluções já registradas, com opção de filtrar os dados. Além disso, a tela oferece as seguintes funcionalidades: inutilizar NF-e, importar XML, unificar lançamentos, recarregar página, exportar relatório e adicionar devolução.
No rodapé da página, são exibidos o total de registros e o valor total dos produtos devolvidos.
O lançamento de uma nova devolução é bem similar ao de lançamento de NF-e, contendo os mesmos passos. Inclusive, há uma opção de duplicar os dados da nota para gerar uma devolução.
Esta etapa serve para carregar os dados do cliente necessários à geração da Nota de devolução.
Cliente: campo do tipo select, obrigatório. Ao selecionar o cliente, a aplicação carrega automaticamente os seguintes dados:
Cliente/Razão Social (Campo Cliente)
Contato (nome do contato)
E-mail (e-mail do contato)
Celular (celular do contato)
Telefone (telefone do contato)
CNPJ
Inscrição Estadual — IE (se houver)
Endereço de faturamento
Rastreio (código de rastreio, opcional)
Fase (select — campo obrigatório): possui as seguintes opções: cancelado, concluído, em andamento e pendente.
Esta etapa serve para lançar os produtos que serão devolvidos. Aqui os campos já são diferentes comparados as telas de Orçamento e Vendas.
A aba de Itens contém os seguintes campos:
Tela de registro de devolução - aba Itens.
Esta etapa finaliza o registro da devolução. Aqui, o usuário informa os dados e as condições de pagamento, bem como algumas informações adicionais sobre a venda..
Dados da etapa de Conclusão:
Conta Financeira (campo do tipo select)
Forma de pagamento (campo do tipo select)
Centro de custo (campo do tipo select — permite cadastro de novos registros)
Vendedor (campo do tipo select)
Categoria (campo do tipo select)
Data limite
Tipo de pagamento (radiobutton com as opções: "À vista" e "A prazo")
Data de lançamento (para pagamentos a prazo e parcelados, a data não pode ser anterior à data atual, pois gera problemas na geração das parcelas)
Ocorrência (permite parcelar em 1x, 2x, 4x ou 10, 20 e 30 vezes)
Valor total (calculado automaticamente com base nos dados informados em Itens)
Parcelamento (para compras parceladas, as parcelas são geradas automaticamente com base nas configurações de ocorrência)
Observações internas (campo de texto opcional para registros gerais)
Anexos (permite anexar documentos, se necessário).
É possível filtrar os dados de serviços pelos seguintes parâmetros:
Filtros principais
Status (toggle com as opções: Ativos, Excluídos ou Todos);
Número do documento De (intervalo inicial);
Número do documento Até (intervalo final);
Código do Produto De (intervalo inicial);
Código do Produto até (intervalo final);
Filtros de Datas:
Data de lançamento De (data inicial);
Data de lançamento Até (data final);
Data de saída De (data inicial);
Data de saída Até (data final);
Data de emissão De (data inicial);
Data de emissão Até (data final);
Outros filtros:
Situação (select múltiplo);
Espécie de Documento (select múltiplo);
Fases (select múltiplo);
Vendedor (select);
Centro de resultado (select múltiplo);
Ações (select múltiplo);
Categoria (select múltiplo).
No canto superior direito, o usuário pode ainda pode realizar as ações: inutilizar uma NF-e, unificar lançamentos e forçar um carregamento dos dados da listagem.
Para inutilizar NF-e(s), é necessário informar o tipo de documento e a faixa a ser inutilizado (valores inicial e final).
Dos tipos de documento a serem selecionados, temos:
Nenhum;
Nota Fiscal Eletrônica - NF-e;
Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica - NF-e.
Todas as notas que possuírem o código dentro do intervalo selecionado serão inutilizadas.
A importação do XML, permite que o usuário realize um lançamento de forma automática, podendo configurar os itens e valores da nota XML para o sistema Up Gestão. Inicialmente é importado o arquivo e escolhido o tipo de emissão:
Própria;
Terceiros.
Após a importação da nota, os dados são carregados em um formulário. Nesta etapa é preciso cadastrar o Emitente (cliente) e os produtos, caso não estejam cadastrados.
Clicando no ícone de status do item, é possível cadastrar o item da nota, caso não esteja cadastrado. Uma vez que o item é cadastrado, nas próximas notas este item é reconhecido com base no código e CNPJ.
Após vincular o CNPJ ao produto, é exibida uma modal de confirmação, que se confirmada fará o vínculo do produto a empresa do CNPJ mencionado.
Caso a transportadora da nota não estiver cadastrada, também será perguntado se deseja cadastrar. Ao clicar em sim, a transportadora será cadastrada automaticamente.
Caso a empresa faça parte do Simples Nacional, aparecerá uma modal perguntando sobre o zerar os valores de IMCS. Ao clicar em sim, o imposto de ICMS é anulado, caso não, a modal é fechada e os valores de ICMS são mantidos.
Por fim, a nota será salva e exibida na listagem com a data em que foi lançada.
Força o carregamento da página, fazendo a atualização da listagem.
No canto superior direito, o usuário pode encontrar um ícone de exportar, que possui opções diferentes de relatórios, permitindo salvar os dados em formato PDF ou .xls.
É possível portanto gerar os seguintes relatórios:
Relatório padrão: Exibe o relatório dos orçamentos contendo os seguintes dados: data de lançamento, número do pedido (DÓC.), nome do cliente e cidade, situação, quantidade total de itens, nome do vendedor e valor total.
Relatório com itens: Exibe o relatório dos orçamentos contendo os itens de forma mais detalhada, exibido os dados: código do produto, nome do produto, quantidade, lote, vendedor e valor total.
Relatório com itens totalizados: Exibe o relatório dos orçamentos contendo o valor total de cada produto.
Ao selecionar duas ou mais linhas, é possível realizar ações em lote.
Ao selecionar dois ou mais registros e clicar nos três pontos, e depois clicar em Excluir selecionados, deve ser exibida uma modal de confirmação. Caso o usuário clicar no botão Sim, os títulos devem ser excluídos.
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