Vendas (NF-e, NFC-e)
Na tela de Vendas, é possível realizar o lançamento de Notas Fiscais e Notas Fiscais do Consumidor, exibindo os dados e valores de cada produto, bem como descontos, valor do frete e demais tributos.
Adicionar Venda
Clicando no botão “Adicionar”, no canto superior direito da listagem, o usuário é redirecionado para o formulário de registro de Vendas.
O formulário de cadastro de orçamento possui três abas: Cliente, Itens e Conclusão. Os parâmetros solicitados em cada uma delas serão detalhados nas seções seguintes.
Aba cliente
Esta aba serve para carregar os dados de cadastro do cliente para gerar a nota de orçamento. Esta aba possui duas divisões "Dados do Cliente" e "Fase".
Dados do Cliente
Cliente: campo do tipo select, obrigatório. Ao selecionar o cliente, a aplicação carrega automaticamente os seguintes dados:
Razão Social (Campo Cliente)
Contato (nome do contato)
E-mail (e-mail do contato)
Celular (celular do contato)
Telefone (telefone do contato)
CNPJ
Inscrição Estadual IE (se houver)
Endereço de faturamento
Fase
Rastreio (código de rastreio, opcional)
Fase (select - campo obrigatório): possui as seguintes opções: cancelado, concluído, em andamento e pendente.
Aba Itens
Esta seção serve para criar a Nota Fiscal, adicionando cada item da venda, os valores de frete e tributações.
A aba de Itens contém os seguintes campos:
Descrição do item (campo do tipo select — obrigatório);
Quantidade (obrigatório);
Valor unitário (obrigatório).
Aba Conclusão
Esta aba é utilizada para finalizar o registro da Nota Fiscal. Nela, são informados os dados e as condições de pagamento, além de algumas informações adicionais sobre a venda em questão.
Dados da aba de Conclusão:
Conta Financeira (campo do tipo select);
Forma de pagamento (campo do tipo select);
Centro de custo (campo do tipo select — permite cadastro de novos registros);
Vendedor (campo do tipo select);
Categoria (campo do tipo select);
Data limite;
Tipo de pagamento (radiobutton com as opções: "À vista" e "A prazo");
Data de lançamento (para pagamentos a prazo e parcelados, a data não pode ser anterior à data atual, pois gera problemas na geração das parcelas);
Ocorrência (permite parcelar em 1x, 2x, 4x ou 10, 20 e 30 vezes);
Valor total (calculado automaticamente com base nos dados informados em Itens);
Parcelamento (para compras parceladas, as parcelas são geradas automaticamente com base nas configurações de ocorrência);
Observações internas (campo de texto opcional para registros gerais);
Anexos (permite anexar documentos, se necessário).
Filtros
É possível filtrar os dados de serviços pelos seguintes parâmetros:
Filtros principais
Status (radioButton com as opções: Ativos, Excluídos ou Todos);
Espécie de Documento (select múltiplo);
Situações (select múltiplo);
Ações (select múltiplo);
Número do documento De (intervalo inicial);
Número do documento Até (intervalo final);
Código do Produto De (intervalo inicial);
Código do Produto até (intervalo final);
Filtros de Datas:
Data de lançamento De (data inicial);
Data de lançamento Até (data final);
Data de saída De (data inicial);
Data de saída Até (data final);
Data de emissão De (data inicial);
Data de emissão Até (data final);
Outros filtros:
Fases (select múltiplo);
Vendedor (select único);
Usuário (select único);
Formas de pagamento (select múltiplo);
Centro de resultado (select múltiplo);
Categoria (select múltiplo).
Outras opções
No canto superior direito, o usuário pode ainda pode realizar as ações: inutilizar uma NF-e, unificar lançamentos, faturar NFDs em lote e forçar um carregamento dos dados da listagem.
Inutilizar NF-e
Para inutilizar NF-e(s), é necessário informar o tipo de documento e a faixa a ser inutilizado (valores inicial e final).
Dos tipos de documento a serem selecionados, temos:
Nenhum;
Nota Fiscal Eletrônica - NF-e;
Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica - NF-e.
Todas as notas que possuírem o código dentro do intervalo selecionado serão inutilizadas.
Importar XML
A importação do XML, permite que o usuário realize um lançamento de forma automática, podendo configurar os itens e valores da nota XML para o sistema Up Gestão. Inicialmente é importado o arquivo e escolhido o tipo de emissão:
Própria;
Terceiros.
Após a importação da nota, os dados são carregados em um formulário. Nesta etapa é preciso cadastrar o Emitente (cliente) e os produtos, caso não estejam cadastrados.
Clicando no ícone de status do item, é possível cadastrar o item da nota, caso não esteja cadastrado. Uma vez que o item é cadastrado, nas próximas notas este item é reconhecido com base no código e CNPJ.
Após vincular o CNPJ ao produto, é exibida uma modal de confirmação, que se confirmada fará o vínculo do produto a empresa do CNPJ mencionado.
Caso a transportadora da nota não estiver cadastrada, também será perguntado se deseja cadastrar. Ao clicar em sim, a transportadora será cadastrada automaticamente.
Caso a empresa faça parte do Simples Nacional, aparecerá uma modal perguntando sobre o zerar os valores de IMCS. Ao clicar em sim, o imposto de ICMS é anulado, caso não, a modal é fechada e os valores de ICMS são mantidos.
Por fim, a nota será salva e exibida na listagem com a data em que foi lançada.
Unificar Lançamentos
Permite ao usuário agrupar lançamentos de Venda.
Faturar NFD em Lote
Atualizar
Força o carregamento da página, fazendo a atualização da listagem.
Exportar
No canto superior direito, o usuário pode encontrar um ícone de exportar, que possui opções diferentes de relatórios, permitindo salvar os dados em formato PDF ou .xls.
É possível portanto gerar os seguintes relatórios:
Relatório padrão: Exibe o relatório dos orçamentos contendo os seguintes dados: data de lançamento, número do pedido (DÓC.), nome do cliente e cidade, situação, quantidade total de itens, nome do vendedor e valor total.
Relatório com itens: Exibe o relatório dos orçamentos contendo os itens de forma mais detalhada, exibido os dados: código do produto, nome do produto, quantidade, lote, vendedor e valor total.
Relatório com itens totalizados: Exibe o relatório dos orçamentos contendo o valor total de cada produto.
Múltiplas seleções
Ao selecionar duas ou mais linhas, é possível realizar ações em lote.
Excluir selecionados
Ao selecionar dois ou mais registros e clicar nos três pontos, e depois clicar em Excluir selecionados, deve ser exibida uma modal de confirmação. Caso o usuário clicar no botão Sim, os títulos devem ser excluídos.
Atualizado