Clientes
Visão Geral do Módulo
O usuário é redirecionado para a página de listagem de clientes, onde se pode realizar a gestão dos mesmos. Nesta tela, é possível cadastrar novos clientes, editar os já cadastrados, excluir e desativar clientes.
Adicionar Cliente
Clicando no botão "Adicionar", no canto superior direito da listagem, é mostrada a primeira etapa do cadastro de clientes, podendo o usuário selecionar se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Este ponto de decisão muda alguns aspectos do cadastro, por isso, trataremos de cada um mais adiante.
Para saber mais sobre o passo a passo de cada tipo de cadastro, selecione uma das opções abaixo:
Filtros
É possível filtrar os dados de Clientes pelos seguintes parâmetros:
Filtros principais
Status
Código de cadastro (intervalo inicial do código)
Código até (intervalo final do código)
Data de cadastro (data inicial)
Data de cadastro (data final)
Perfil
Tipo de pessoa (caixa de seleção única com as opções: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica)
Sexo (caixa de seleção única com as opções: Masculino ou Feminino)
Data de aniversário (datas inicial e final)
Endereço
Endereço (Logradouro);
Estado (campo seleção de opções)
Cidade (campo seleção de opções)
Demais Filtros
Tipo de cadastro (seleção múltipla com os tipos cadastrados)
Marcações (seleção múltipla com as categorias de produto cadastradas)
Recarregar e Exportar
No canto superior direito, o usuário pode forçar um recarregamento dos dados da listagem e exportá-los. A partir da exportação, é possível copiar e-mails dos clientes, bem como exportar os dados em formatos .pdf e .xlsx. Além disso, há a opção de exportar um relatório da última compra dos clientes.
Funções de compartilhamento
Há ainda um botão com opções de compartilhamento dos dados da listagem. Dentre elas existem as opções:
Área de transferência:
Copiar e-mails: permite copiar e-mails de clientes para criar listas de transferências.
Relatórios:
Relatório PDF: Gera um arquivo PDF com dados dos clientes: Nome/Apelido, CPF/CNPJ, E-mail, Contato, ICMS e Status (Ativo/Inativo).
Relatório Excel: Gera um arquivo Excel com dados dos clientes: Nome/Apelido, CPF/CNPJ, Logradouro, Bairro, CEP, Cidade, UF, Marcações, RG/IE, E-mail, Contato, Telefone, Celular, ICMS e Status (Ativo/Inativo).
Relatório da última compra: permite gerar um PDF com a última compra. Neste caso é aberta uma modal onde é possível preencher os seguintes dados:
Vendedor
Tipo (select com as opções: PDF/Excel)
Data De
Data Até