Devolução de Compra
Visão Geral do Módulo
O usuário é redirecionado para a página de listagem de devoluções, onde é possível realizar sua gestão. Nessa tela, é possível registrar uma nova devolução, editar devoluções já cadastradas, inutilizar NF-e, unificar lançamentos e forçar o recarregamento da página.
Nova Devolução
O formulário de cadastro de devolução é dividido em três abas:
Esta aba serve para inserir os dados do fornecedor a fim de gerar o pedido de devolução.
Ela possui duas divisões:
Dados do Fornecedor
Fornecedor: campo do tipo seleção (obrigatório). Ao selecionar o cliente, a aplicação carrega automaticamente os seguintes dados:
Contato
E-mail
Celular
Telefone
CNPJ
Inscrição Estadual (IE), se houver
Endereço de faturamento
Fase
Fase (campo do tipo seleção obrigatório)
Rastreio (código de rastreio, opcional)
Esta seção serve para criar o pedido de devolução, adicionando cada item, bem como valores de frete e tributações.
A aba Itens possui os seguintes campos:
Descrição do item (campo do tipo seleção, obrigatório)
Quantidade (campo obrigatório)
Valor unitário (campo obrigatório)
NOTA: Ao final da seleção dos itens, o Valor Total Final é calculado automaticamente pelo sistema.
Destinada à finalização do pedido de devolução. Nela, são informados dados e condições de pagamento, bem como outras informações relacionadas à operação.
Dados da aba Conclusão:
Dados da NF:
Chave
Número do documento
Série
Dados de conclusão:
Conta financeira
Forma de pagamento
Centro de custo
Vendedor
Categoria
Data limite
Data de lançamento
Pagamento (alternador com as opções: À vista / A prazo)
Valor total (campo calculado automaticamente)
Outras informações:
Dados adicionais (campo de texto)
Observações internas (campo de texto)
Filtros
É possível filtrar os dados de devoluções de compra pelos seguintes parâmetros:
Filtros principais
Status (botões de opção com as opções: Ativos, Excluídos e Todos)
Espécie de documento (seleção múltipla)
Situações (seleção múltipla)
Ações (seleção múltipla)
Número do documento (número inicial)
Número do documento (número final)
Código do produto (código inicial)
Código do produto (código final)
Datas
Data de lançamento De
Data de lançamento Até
Data de saída De
Data de saída Até
Data de emissão De
Data de emissão Até
Outros filtros
Fases (seleção múltipla)
Vendedor (seleção única)
Usuário (seleção única)
Formas de pagamento (seleção múltipla)
Centro de resultado (seleção múltipla)
Categoria (seleção múltipla)
Outras opções
As ações adicionais (inutilizar NF-e, importar XML, atualizar, exportar, múltipla seleção, excluir selecionados) seguem o mesmo funcionamento descrito na tela de Compras, ajustando apenas o contexto para devoluções (emitente, fornecedor, etc.).
Para inutilizar NF-e, é necessário informar o tipo de documento e a faixa a ser inutilizada (valores inicial e final).
Entre os tipos de documento disponíveis, estão:
Nenhum
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica – NFC-e.
Todas as notas que possuírem numeração dentro do intervalo selecionado serão inutilizadas.
A importação do XML permite que o usuário realize um lançamento de forma automática, configurando os itens e valores da nota XML para o sistema UpGestão. Inicialmente, o arquivo é importado e é escolhido o tipo de emissão: Própria ou Terceiros.
É importante ressaltar que, caso a nota tenha sido emitida por outra empresa, é necessário selecionar a opção “Terceiros”; caso contrário, a nota não será importada e uma mensagem de erro será exibida na tela.
Após a importação da nota, os dados são carregados em um formulário, no qual é preciso cadastrar o emitente (cliente) e os produtos, caso ainda não estejam cadastrados.
Clicando no ícone de status do item, é possível cadastrar o item da nota, caso ele ainda não exista. Uma vez cadastrado, esse item será reconhecido em notas futuras com base no código e no CNPJ.
Após vincular o CNPJ ao produto, é exibida uma janela modal de confirmação que, ao ser confirmada, realiza o vínculo do produto com a empresa daquele CNPJ.
Caso a transportadora da nota não esteja cadastrada, o sistema perguntará se o usuário deseja cadastrá-la. Ao clicar em Sim, a transportadora será cadastrada automaticamente.
Caso a empresa faça parte do Simples Nacional, será exibida uma modal perguntando se os valores de ICMS devem ser zerados; ao clicar em Sim, o imposto de ICMS é anulado, e, caso contrário, a modal é fechada e os valores de ICMS são mantidos.
Por fim, a nota é salva e exibida na listagem com a data em que foi lançada.
Força o recarregamento da página, atualizando os dados da listagem.
Exportar
No canto superior direito, o usuário encontra um ícone de exportação, que oferece diferentes opções de relatórios, permitindo salvar os dados em formato .pdf ou .xls.
É possível gerar os seguintes relatórios:
Exibe as devoluções contendo os seguintes dados: data de lançamento, número do documento (DOC), nome e cidade do cliente, situação, quantidade total de itens, nome do vendedor e valor total.
Exibe as devoluções com detalhamento de itens, incluindo: código do produto, nome do produto, quantidade, lote, vendedor e valor total.
Exibe as devoluções contendo o valor total de cada produto.
Múltiplas seleções
Ao selecionar duas ou mais linhas, é possível realizar ações em lote.
Excluir selecionados
Ao selecionar dois ou mais registros, clicar nos três pontos e, em seguida, em Excluir selecionados, será exibida uma janela modal de confirmação. Caso o usuário clique no botão Sim, os títulos selecionados serão excluídos.