Pessoa Física

Cadastro de Cliente - Pessoa Física

Ao informar o CPF e o nome do cliente e clicar no botão “Continuar cadastro”, o sistema já fará o registro do Cliente. No entanto, é preciso prosseguir com o cadastro para realizar lançamentos no sistema relacionado a este cliente.

Cadastro de Cliente - Pessoa Física

Ao prosseguir com o cadastro e preencher as demais informações, é possível notar o ID do cliente ao lado do nome. O cadastro de Pessoa Física é divido em abas que funcionam de forma independente uma da outra.

Cadastro de Cliente - Pessoa Física.

Ao preencher os dados da aba “Principal” e clicar no botão “Salvar alterações”, é possível acessar as demais abas.

Aba Principal

Cadastro de Cliente - Pessoa Física - Aba Principal.

Na aba Principal, são apresentadas as informações básicas do cliente. São elas:

• Dados Básicos:

  • Imagem (campo opcional);

  • Status (alternador que, por padrão, está ativo);

  • Natureza Jurídica (seleção obrigatória — preenchida automaticamente na etapa anterior);

  • CPF (preenchido automaticamente na etapa anterior);

  • Nome (preenchido automaticamente na etapa anterior);

  • Apelido (campo de texto opcional);

• Contatos:

  • Nome do contato;

  • E-mail;

  • Telefone;

  • Telefone 2;

  • Celular;

  • Website;

  • Envio de email marketing (campo do tipo checkbox, por padrão vem desabilitado);

  • Envio de cobrança (campo do tipo checkbox, por padrão vem desabilitado);

  • Outros contatos (permite adicionar outras pessoas como contato, campo possui os mesmos dados de cadastro de contato).

• Perfil:

  • Marcações (seleção para habilitar a compra e venda de produtos com restrição);

  • Tipo de cadastro (seleção com opções: Varejo, Consumidor e Atacado);

  • Limite de crédito;

  • Sexo (campo de seleção);

  • Data de nascimento;

• Fiscal:

  • Contribuinte ICMS (alternador que, por padrão, está ativo);

  • Retém ISS (alternador que, por padrão, está inativo);

  • Perfil tributário (seleção com opções: Exterior, Normal, Órgãos Públicos, Produtor Rural, Retenções Federais e Suframa);

  • RG;

  • Produtor Rural (campo para informar o número do produtor rural, se aplicável);

  • Vendedores (seleção com vendedores cadastrados).

Adicionar contato

Modal de cadastro de Outros Contatos.

Ao clicar no botão "Adicionar contato", é aberto uma modal com o fomulário de cadastro de contato. Possui os seguintes dados:

• Nome do contato;

• E-mail;

• Telefone;

• Telefone 2;

• Celular;

• Website;

• Envio de email marketing (campo do tipo checkbox, por padrão vem desabilitado);

• Envio de cobrança (campo do tipo checkbox, por padrão vem desabilitado).

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Aba Endereços

Cadastro de Cliente - Pessoa Física - Aba Endereço.

Na aba Endereço, são apresentadas as informações para cobrança e entrega. São elas:

• Endereço Principal

  • CEP;

  • Endereço no exterior? (toggle que por padrão vem desabilitado)

  • Logradouro;

  • Número;

  • Complemento;

  • Bairro;

  • Estado;

  • Cidade;

• Endereços de entrega (permite adicionar um outro endereço para entregas, campo possui os mesmos dados de cadastro de endereço).

Ao clicar no botão "Adicionar endereço", é aberto uma modal com o fomulário de cadastro de endereço adicional.

Modal de cadastro de Endereço de entrega.

Endereços no exterior PF

Para incluir um endereço no exterior, é necessário ativar a flag "Endereço é exterior?" e informar o CEP "99999-99". De modo automático, o estado será preenchido com "EX" e o campo cidade ficará com edição livre.

Formulário de cadastro de Cliente - aba Endereço exterior.

Vale lembrar também que para a emissão de nota para o exterior, deve-se alterar na aba Principal o Perfil Tributário para "Exterior" e usar o campo CPF para informar o número do Passaporte.

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Aba Anotações e Anexos

Cadastro de Cliente - Pessoa Física - Aba Anotações e Anexos.

A aba "Anotações e Anexos" permite adicionar informações complementares sobre o cliente e adicionar arquivos complementares ao cadastro. Ela inclui os seguintes sessões:

• Anotações;

• Anexos.

Adicionar anotação

Ao clicar no botão "Adicionar anotação", é aberto uma modal com o formulário de cadastro de contato. Possui os seguintes dados:

• Título;

• Descrição (input com opções formatação).

Modal de cadastro de Anotações.

Adicionar anexo

Ao clicar no botão "Adicionar anexo", é aberto uma modal com o formulário de cadastro de contato. Possui os seguintes dados:

• Descrição;

• Arquivo (inputFile que aceita os formatos aceitos: .txt, .doc, .docx, .csv, .xls, .xlsx, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .gif. Tamanho máximo: 2MB).

NOTA: É possível anexar quantos arquivos quiser.