Dashboard

Visão Geral do Módulo

O dashboard é composto por quatro abas principais: Agenda, Visão Financeira, Estratégica e Comercial. Cada aba oferece informações gráficas e analíticas, permitindo ao usuário compreender com clareza a situação de seus ativos e passivos contábeis, além de aspectos estratégicos e comerciais da operação.

Atalhos

Na barra de atalhos, é possível ter acesso facilitado a algumas telas mais comuns do sistema. São elas: Clientes, Compras, Produtos, Vendas e Financeiro.

Agenda

A aba é composta por uma barra de atalhos, o calendário de compromissos e pagamentos e a área de banners.

Agenda Financeira e de Compromissos

A Agenda é o recurso que organiza, de forma visual, todas as suas movimentações financeiras (contas a pagar e a receber) e compromissos importantes. Ela apresenta um calendário mensal interativo, no qual cada dia exibe ícones e cores diferentes para indicar os eventos registrados; também é possível realizar ações como criar agendamentos e quitar/receber títulos.

Financeiro

Após selecionar um dia, na seção Financeiro são listados os títulos de contas a pagar e a receber que possuem data de vencimento nesse dia.

Também é possível executar a ação de pagar/receber clicando na opção ao lado ("..."):

Lembretes

Para gerar um novo lembrete, próximo à agenda existe o botão "Novo Agendamento".

Ao clicar no mesmo, o seguinte modal é aberto:

Ao selecionar um dia com lembretes criados, é possível visualizar a descrição e o horário do mesmo.

Aniversariantes

No momento do cadastro de pessoa física, se a opção de "data de nascimento" for preenchida, o UpGestão lembrará ao usuário quando for o aniversário do cliente.

Banners

Na área de banners, o usuário encontra o link para a trilha de conhecimento do UpGestão.

No modo teste (trial) da aplicação, é exibido um quadro de atividades que permite ao usuário conquistar mais 7 dias de teste, caso realize todas as missões de exploração do UpGestão.

Visão Financeira

Esta aba apresenta vários gráficos com dados de realizado, ponto de equilíbrio e fluxo de caixa.

No gráfico “Realizado” são exibidas as seguintes informações: lucro, receitas, despesas fixas, prejuízo e despesas.

No gráfico “Ponto de equilíbrio” são exibidos os pontos de equilíbrio entre saldo, receitas e despesas.

No gráfico “Fluxo de caixa”, é possível definir o provisionamento para uma data futura, e o gráfico apresenta esse provisionamento com as seguintes informações: despesas a pagar, receitas a receber e saldo previsto.

Estratégica

A aba Estratégica possui cards contendo métricas de performance calculadas com base nos resultados do DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício). Por isso, é de fundamental importância registrar corretamente as informações necessárias no DRE, para que as métricas auxiliem na tomada de decisões futuras.

Esses indicadores representam a saúde da empresa, e sua apuração é realizada com base no período dos últimos 12 meses.

As métricas exibidas são: AR, EBITDA, ROI, CAC, LT, LTV, MRR e Cash Burn.