UpDocs
  • UpGestão
    • Trilha de conhecimento
    • Autenticação
  • Dashboard
    • Gráfico Realizado
    • Gráfico Ponto de Equilíbrio
    • Gráfico Fluxo de Caixa
  • Vendas
    • Orçamentos
    • Vendas (NF-e, NFC-e)
    • Devolução de Vendas
      • CFOP Principal (Devoluções)
      • Tipo de Emissão
    • Outras Saídas
  • Compras
    • Compras
    • Devolução de Compra
    • Outras Entradas
  • Serviços
    • Ordem de Serviço
    • Nota de Serviço (NFS -e)
    • Plano
    • Contrato
  • Financeiro
    • Receitas
    • Despesas
    • Extrato
    • Conciliação
    • Resgate
    • DRE
  • Cadastros
    • Clientes
      • Pessoa Física
      • Pessoa Jurídica
    • Fornecedores
      • Pessoa Física
      • Pessoa Jurídica
    • Serviços
    • CNAE
      • Regras CNAE
    • Transportadoras
      • Pessoa Física
      • Pessoa Jurídica
  • Produtos
    • Produtos
    • NCM
      • Regras NCM
    • Categoria e Marcação
  • Etiquetas
    • Produtos
    • Transporte
  • Relatórios
    • Cadastros
    • Produtos
    • Administrativo
  • Fiscal
    • Sintegra
    • SPED Fiscal
    • Exportar Notas (xml)
    • Integração Contábil
  • Produção
    • Saída de Insumos
    • Entrada de produção
  • Migrações
  • Empresa
    • Configurações da Empresa
      • Aba Dados da Empresa
      • Aba Certificado Digital
      • Aba Regime Tributário
      • Aba Cobrança
        • Configurações C6 Bank
        • Configurações IUGU
    • Meu Plano
    • Configurações
      • Perfil
      • Parâmetros
      • Usuários
  • Perfil
Fornecido por GitBook
Nesta página
  • Adicionar Cliente
  • Filtros
  • Recarregar e Exportar
  • Funções de compartilhamento
  1. Cadastros

Clientes

AnteriorCadastrosPróximoPessoa Física

Atualizado há 6 meses

No submenu "Clientes", o usuário é redirecionado para a página de listagem de clientes, onde se pode realizar a gestão dos mesmos. Nesta tela, é possível cadastrar novos clientes, editar os já cadastrados, excluir e desativar clientes.

Adicionar Cliente

Clicando no botão “Adicionar”, no canto superior direito da listagem, é mostrada a primeira etapa do cadastro de clientes, podendo o usuário selecionar se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Este ponto de decisão muda alguns aspectos do cadastro, por isso, trataremos de cada um mais a seguir.

Para saber mais sobre o passo a passo de cada tipo de cadastro, selecione uma das opções abaixo:


Filtros

É possível filtrar os dados de Clientes pelos seguintes parâmetros:

Filtros principais

  • Status;

  • Código de cadastro (intervalo inicial do código);

  • Código até (intervalo final do código);

  • Data de cadastro (data inicial);

  • Data de cadastro (data final);

Perfil:

  • Tipo de pessoa (Checkbox com as opções: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica);

  • Sexo (Checkbox com as opções: Masculino ou Feminino);

  • Data de aniversário (datas inicial e final).

Endereço

  • Endereço (Logradouro);

  • Estado (campo select de opções);

  • Cidade (campo select de opções);

Demais Filtros:

  • Tipo de cadastro (select múltiplo com os tipos cadastrados);

  • Marcações (select múltiplo com as categorias de produto cadastradas).


Recarregar e Exportar

No canto superior direito, o usuário pode forçar um carregamento dos dados da listagem e exportá-los. A partir da exportação, é possível copiar e-mails dos clientes, bem como exportar os dados em formatos .pdf e .xlsx. Além disso, há a opção de exportar um relatório da última compra dos clientes.


Funções de compartilhamento

Há ainda um botão com opções de compartilhamento dos dados da listagem. Dentre elas existem as opções:

  • Área de transferência:

    • Copiar e-mails: permite copiar e-mails de clientes para criar listas de transferências.

  • Relatórios:

    • Relatório PDF: Gera um arquivo PDF com dados os clientes: Nome/Apelido, CPF/CNPJ, E-mail, Contato, ICMS e Status (Ativo/Inativo);

    • Relatório Excel: Gera um arquivo PDF com dados os clientes: Nome/Apelido, CPF/CNPJ, Logradouro, Bairro, CEP, Cidade, UF, Marcações, RG/IE, E-mail, Contato, Telefone, Celular, ICMS e Status (Ativo/Inativo);

    • Relatório da última compra: permite gerar um PDF com a última compra. Neste caso é aberto uma modal onde é possível preencher os seguintes dados:

      • Vendedor;

      • Tipo (select com as opções: PDF/Excel);

      • Data De;

      • Data Até.

Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Tela de listagem de Clientes.
inicial do cadastro de Clientes.
Filtros da listagem de clientes.
Opções adicionais da listagem.
Opções de compartilhamento
Page cover image