Clientes

No submenu "Clientes", o usuário é redirecionado para a página de listagem de clientes, onde se pode realizar a gestão dos mesmos. Nesta tela, é possível cadastrar novos clientes, editar os já cadastrados, excluir e desativar clientes.

Tela de listagem de Clientes.

Adicionar Cliente

Clicando no botão “Adicionar”, no canto superior direito da listagem, é mostrada a primeira etapa do cadastro de clientes, podendo o usuário selecionar se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Este ponto de decisão muda alguns aspectos do cadastro, por isso, trataremos de cada um mais a seguir.

inicial do cadastro de Clientes.

Para saber mais sobre o passo a passo de cada tipo de cadastro, selecione uma das opções abaixo:

• Pessoa Física
• Pessoa Jurídica

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Filtros

Filtros da listagem de clientes.

É possível filtrar os dados de Clientes pelos seguintes parâmetros:

Filtros principais

• Status;

• Código de cadastro (intervalo inicial do código);

• Código até (intervalo final do código);

• Data de cadastro (data inicial);

• Data de cadastro (data final);

Perfil:

• Tipo de pessoa (Checkbox com as opções: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica);

• Sexo (Checkbox com as opções: Masculino ou Feminino);

• Data de aniversário (datas inicial e final).

Endereço

• Endereço (Logradouro);

• Estado (campo select de opções);

• Cidade (campo select de opções);

Demais Filtros:

• Tipo de cadastro (select múltiplo com os tipos cadastrados);

• Marcações (select múltiplo com as categorias de produto cadastradas).

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Recarregar e Exportar

Opções adicionais da listagem.

No canto superior direito, o usuário pode forçar um carregamento dos dados da listagem e exportá-los. A partir da exportação, é possível copiar e-mails dos clientes, bem como exportar os dados em formatos .pdf e .xlsx. Além disso, há a opção de exportar um relatório da última compra dos clientes.

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Funções de compartilhamento

Opções de compartilhamento

Há ainda um botão com opções de compartilhamento dos dados da listagem. Dentre elas existem as opções:

• Área de transferência:

  • Copiar e-mails: permite copiar e-mails de clientes para criar listas de transferências.

• Relatórios:

  • Relatório PDF: Gera um arquivo PDF com dados os clientes: Nome/Apelido, CPF/CNPJ, E-mail, Contato, ICMS e Status (Ativo/Inativo);

  • Relatório Excel: Gera um arquivo PDF com dados os clientes: Nome/Apelido, CPF/CNPJ, Logradouro, Bairro, CEP, Cidade, UF, Marcações, RG/IE, E-mail, Contato, Telefone, Celular, ICMS e Status (Ativo/Inativo);

  • Relatório da última compra: permite gerar um PDF com a última compra. Neste caso é aberto uma modal onde é possível preencher os seguintes dados:

    • Vendedor;

    • Tipo (select com as opções: PDF/Excel);

    • Data De;

    • Data Até.