Clientes
No submenu "Clientes", o usuário é redirecionado para a página de listagem de clientes, onde se pode realizar a gestão dos mesmos. Nesta tela, é possível cadastrar novos clientes, editar os já cadastrados, excluir e desativar clientes.
Adicionar Cliente
Clicando no botão “Adicionar”, no canto superior direito da listagem, é mostrada a primeira etapa do cadastro de clientes, podendo o usuário selecionar se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Este ponto de decisão muda alguns aspectos do cadastro, por isso, trataremos de cada um mais a seguir.
Para saber mais sobre o passo a passo de cada tipo de cadastro, selecione uma das opções abaixo:
Filtros
É possível filtrar os dados de Clientes pelos seguintes parâmetros:
Filtros principais
Status;
Código de cadastro (intervalo inicial do código);
Código até (intervalo final do código);
Data de cadastro (data inicial);
Data de cadastro (data final);
Perfil:
Tipo de pessoa (Checkbox com as opções: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica);
Sexo (Checkbox com as opções: Masculino ou Feminino);
Data de aniversário (datas inicial e final).
Endereço
Endereço (Logradouro);
Estado (campo select de opções);
Cidade (campo select de opções);
Demais Filtros:
Tipo de cadastro (select múltiplo com os tipos cadastrados);
Marcações (select múltiplo com as categorias de produto cadastradas).
Recarregar e Exportar
No canto superior direito, o usuário pode forçar um carregamento dos dados da listagem e exportá-los. A partir da exportação, é possível copiar e-mails dos clientes, bem como exportar os dados em formatos .pdf e .xlsx. Além disso, há a opção de exportar um relatório da última compra dos clientes.
Funções de compartilhamento
Há ainda um botão com opções de compartilhamento dos dados da listagem. Dentre elas existem as opções:
Área de transferência:
Copiar e-mails: permite copiar e-mails de clientes para criar listas de transferências.
Relatórios:
Relatório PDF: Gera um arquivo PDF com dados os clientes: Nome/Apelido, CPF/CNPJ, E-mail, Contato, ICMS e Status (Ativo/Inativo);
Relatório Excel: Gera um arquivo PDF com dados os clientes: Nome/Apelido, CPF/CNPJ, Logradouro, Bairro, CEP, Cidade, UF, Marcações, RG/IE, E-mail, Contato, Telefone, Celular, ICMS e Status (Ativo/Inativo);
Relatório da última compra: permite gerar um PDF com a última compra. Neste caso é aberto uma modal onde é possível preencher os seguintes dados:
Vendedor;
Tipo (select com as opções: PDF/Excel);
Data De;
Data Até.
Atualizado