No submenu de "Empresas", localizado dentro do menu, é possível gerenciar aspectos específicos de cada empresa cadastrada, como dados cadastrais, certificado digital e outros.
Configurações da Empresa > Empresas
A tela de Configuração de Empresas é dividida nas seguintes abas:
Dados da Empresa
Essa aba contém as principais informações da empresa, possuindo as sessões: Dados da Empresa; Endereço e Contato.
Dados da Empresa
Alguns dados da sessão "Dados da Empresa" podem variar conforme o tipo de cadastro: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
Configurações de Empresa > Empresas > Dados da Empresa (Pessoa Física)
Dados - Pessoa Física:
Logo da empresa
Identificador da empresa
Nome
CPF
Registro Geral (RG)
Matriz de cadastro de cliente
Matriz de cadastro de produtos
Configurações de Empresa > Empresas > Dados da Empresa (Pessoa Jurídica)
Dados - Pessoa Jurídica:
Logo da empresa
Identificador da empresa
Razão Social
CNPJ
Nome Fantasia
Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
Matriz de cadastro de cliente
Matriz de cadastro de produtos
Endereço
Seção dedicada a informar os dados de endereço da empresa.
Configurações de Empresa > Empresas > Dados da Empresa > Endereço
Possui os seguintes campos:
CEP
Endereço
Número
Complemento
Bairro
Estado
Cidade
Contato
Seção dedicada a informar os dados de contato da empresa.
Configurações de Empresa > Empresas > Dados da Empresa > Contato
Possui os seguintes campos:
Nome do contato
E-mail
Telefone
Celular
Certificado Digital
O usuário pode adicionar seus certificados a partir dessa tela, possuindo as sessões: Certificado Digital e Dados Portal Prefeitura:
Configurações de Empresa > Empresas > Certificado digital
Configurações de Empresa > Empresas > Certificado Digital
Regime Tributário
Essa aba contém as configurações sobre o regime tributário da empresa. O regime tributário altera a forma como algumas operações são gerenciadas, como o lançamento de notas e a parte de compras.
Os campos são:
Regime Tributário
Regime Tributário Especial
Regime de Apuração Tributária
Permite aproveitamento de crédito
Alíquota aplicável de cálculo de crédito
Autorizar terceiro a usar XML da NF-e
CNPJ/CPF do terceiro
Configurações de Empresa > Empresas > Regime Tributário
Cobrança
A aba "Cobrança" é responsável por registrar as contas bancárias que serão utilizadas pela empresa para cobranças em geral, incluindo as automáticas.
Configurações de Empresa > Empresas > Cobrança > Listagem de integradores bancários
Cobrança Automática
Ainda na mesma listagem, o usuário pode configurar as integrações, gerenciar boletos e informar as instruções e restrições.
Configurações de Empresa > Empresas > Cobrança
Criar uma conta
Para cadastro de uma nova conta, basta clicar no botão "Criar conta" e preencher o formulário.
Para editar uma conta basta clicar no ícone lápis para abrir o formulário de edição de dados da conta.
Excluir conta
Para excluir uma conta, basta clicar no ícone de lixeira e clicar no botão de confirmação "Sim, eu confirmo".
Integração API
A tela "Integração API" é onde você gerencia os tokens de acesso que aplicações externas usam para consumir a API do sistema UpGestão.
Na mesma tela você pode gerar um novo token, apagar um token já existente ou acessar a documentação da API.
Configurações de Empresa > Empresas > Integração API
