Pessoa Física

Cadastro de Cliente - Pessoa Física

Ao informar o CPF e o nome do cliente e clicar no botão "Continuar cadastro", o sistema já fará o registro do Cliente. No entanto, é preciso prosseguir com o cadastro para realizar lançamentos no sistema relacionados a este cliente.

Cadastros > Cliente > Pessoa Física

Ao prosseguir com o cadastro e preencher as demais informações, é possível notar o ID do cliente ao lado do nome. O cadastro de Pessoa Física é dividido em abas que funcionam de forma independente umas das outras.

Ao preencher os dados da aba "Principal" e clicar no botão "Salvar alterações", é possível acessar as demais abas.

Principal

Na aba Principal, as informações são separadas nas seguintes categorias:

Dados Básicos

• Imagem

• Status

• Natureza Jurídica

• CPF

• Nome

• Apelido

• Tipo

Contatos

• Nome do contato

• E-mail

• Telefone

• Telefone 2

• Celular

• Website

• Envio de email marketing

• Envio de cobrança

• Outros contatos

Perfil

• Marcações

• Tipo de cadastro

• Limite de crédito

• Sexo

• Data de nascimento

Fiscal

• Contribuinte ICMS

• Retém ISS

• Perfil tributário

• RG

• Produtor Rural (campo para informar o número do produtor rural, é liberado caso "Perfil tributário" seja de "Produtor Rural")

Vendedores

• Lista de opções

Adicionar contato

Modal de cadastro de Outros Contatos.

Ao clicar no botão "Adicionar contato", é aberta um modal com o formulário de cadastro de contato. Possui os seguintes dados:

• Nome do contato

• E-mail

• Telefone

• Telefone 2

• Celular

• Website

• Envio de email marketing (caixa de seleção, por padrão vem desabilitado)

• Envio de cobrança (caixa de seleção, por padrão vem desabilitado)

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Endereços

Cadastro de Cliente - Pessoa Física - Aba Endereço.

Na aba Endereço, são apresentadas as informações para cobrança e entrega. São elas:

Endereço Principal

• CEP

• Endereço no exterior? (botão alternador que por padrão vem desabilitado)

• Logradouro

• Número

• Complemento

• Bairro

• Estado

• Cidade

• Endereços de entrega (permite adicionar um outro endereço para entregas, campo possui os mesmos dados de cadastro de endereço).

Ao clicar no botão "Adicionar endereço", é aberto um modal com o formulário de cadastro de endereço adicional.

Modal de cadastro de Endereço de entrega.

Endereços no exterior - Pessoa Física

Para incluir um endereço no exterior, é necessário ativar a flag "Endereço é exterior?" e informar o CEP "99999-99". De modo automático, o estado será preenchido com "EX" e o campo cidade ficará com edição livre.

Formulário de cadastro de Cliente - aba Endereço exterior.

Vale lembrar também que para a emissão de nota para o exterior, deve-se alterar na aba Principal o Perfil Tributário para "Exterior" e usar o campo CPF para informar o número do Passaporte.

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Anotações e Anexos

Cadastro de Cliente - Pessoa Física - Aba Anotações e Anexos.

A aba "Anotações e Anexos" permite adicionar informações complementares sobre o cliente e adicionar arquivos complementares ao cadastro. Ela inclui as seguintes seções:

• Anotações

• Anexos

Adicionar anotação

Ao clicar no botão "Adicionar anotação", é aberto um modal com o formulário de cadastro de contato. Possui os seguintes dados:

• Título

• Descrição (campo com opções formatação)

Modal de cadastro de Anotações.

Adicionar anexo

Ao clicar no botão "Adicionar anexo", é aberta uma modal com o formulário de cadastro de anexo. Possui os seguintes dados:

• Descrição;

• Arquivo (inputFile que aceita os formatos aceitos: .txt, .doc, .docx, .csv, .xls, .xlsx, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .gif. Tamanho máximo: 2MB).

Modal de cadastro de Anexos.

NOTA: É possível anexar quantos arquivos quiser.