Orçamentos
Visão Geral do Módulo
Na tela de orçamento, é possível gerar uma prévia da nota fiscal para o cliente. Esta prévia exibe os dados e valores de cada produto, descontos aplicados, valor do frete e demais tributos.
Adicionar Orçamento
Clicando no botão “Adicionar”, localizado no canto superior direito da listagem, o usuário é redirecionado para o formulário de registro de orçamento.
O formulário de cadastro de orçamento é composto por três abas:
Serve para carregar as informações cadastrais do cliente que serão utilizadas para gerar o orçamento.
Ela possui duas divisões: Dados do Cliente e Fase.
Dados do Cliente
Cliente: campo do tipo seleção (obrigatório). Ao selecionar o cliente, a aplicação carrega automaticamente os seguintes dados:
Contato
E-mail
Celular
Telefone
CNPJ
Inscrição Estadual (IE), se houver
Endereço de faturamento
Fase
Fase (campo do tipo seleção obrigatório)
Rastreio (código de rastreio, opcional)
A seção de Itens serve para criar o orçamento, adicionando cada item, bem como os valores de frete e tributações. A aba Itens possui os seguintes campos:
Descrição do item
Quantidade
Valor unitário
NOTA: Ao final da seleção dos itens, o Total Final é calculado pelo sistema.
Destina-se à finalização do orçamento. Nela, são informadas as condições de pagamento, bem como dados relacionados à potencial venda.
Dados de conclusão do orçamento:
Nota
Projeto
Conta Financeira
Forma de pagamento
Centro de resultado
Vendedor
Categoria
Data limite
Data de lançamento
Pagamento
Valor total
Observações internas
Filtros
Em filtros, podemos observar opções em três categorias:
Status (botões de opção com as opções: Ativos, Excluídos ou Todos)
Ações (seleção múltipla):
Edição
Faturado
Cancelado
Concluído
Não concluído (E-commerce)
Faturamento (botões de opção com as opções: Faturados ou Não faturados)
Número do documento De (intervalo inicial)
Número do documento Até (intervalo final)
Código do produto De (intervalo inicial)
Código do produto Até (intervalo final)
Data de lançamento De (data inicial)
Data de lançamento Até (data final)
Data de saída De (data inicial)
Data de saída Até (data final)
Data de emissão De (data inicial)
Data de emissão Até (data final)
Fases (seleção múltipla)
Vendedor (seleção única)
Usuário (seleção única)
Formas de pagamento (seleção múltipla)
Centro de resultado (seleção múltipla)
Categoria (seleção única)
Outras opções
No canto superior direito, o usuário pode realizar as seguintes ações: inutilizar uma NF-e, importar XML, unificar lançamentos e forçar o recarregamento dos dados da listagem.
Permite ao usuário agrupar lançamentos de venda em um único registro.
Funcionalidade em breve.
Exportar
No canto superior direito, o usuário encontra um ícone de exportação, que oferece diferentes opções de relatórios, permitindo salvar os dados em formato .pdf ou .xls.
É possível gerar os seguintes relatórios:
Exibe os orçamentos contendo os seguintes dados: data de lançamento, número do pedido (DOC), nome e cidade do cliente, situação, quantidade total de itens, nome do vendedor e valor total.
Exibe os orçamentos com detalhamento de itens, incluindo: código do produto, nome do produto, quantidade, lote, vendedor e valor total.
Exibe os orçamentos contendo o valor total de cada produto.
Múltiplas seleções
Ao selecionar duas ou mais linhas, é possível realizar ações em lote.
Excluir selecionados
Ao selecionar dois ou mais registros, clicar nos três pontos e, em seguida, em Excluir selecionados, é exibida uma janela modal de confirmação. Caso o usuário clique no botão Sim, os títulos selecionados serão excluídos.