Devolução de Vendas
Visão Geral do Módulo
Na tela de Devolução de Vendas, o usuário pode lançar os itens devolvidos. Inicialmente, a tela exibe uma lista das devoluções já registradas, com opção de filtrar os dados. Além disso, a tela oferece as seguintes funcionalidades: inutilizar NF-e, importar XML, unificar lançamentos, recarregar a página, exportar relatórios e adicionar uma nova devolução.
Novo Registro - Devolução de Vendas
O lançamento de uma nova devolução é bastante semelhante ao lançamento de uma NF-e, seguindo praticamente os mesmos passos. Há, inclusive, uma opção para duplicar os dados de uma nota existente para gerar a devolução.
Esta etapa serve para carregar os dados do cliente necessários à geração da nota de devolução.
Ela possui duas divisões: Dados do Cliente e Fase.
Dados do Cliente
Cliente: Ao selecionar o cliente, caso o mesmo já tenha um cadastro, a aplicação carrega automaticamente os seguintes dados:
Contato
E-mail
Celular
Telefone
CNPJ (se pessoa jurídica) ou CPF (se pessoa física)
IE (se pessoa jurídica) ou RG (se pessoa física)
Endereço de faturamento
Fase
Rastreio
Fase
Esta etapa serve para lançar os produtos que serão devolvidos. Nesta tela, alguns campos são diferentes em comparação com as telas de Orçamentos e Vendas.
CFOP principal
Tipo emissão
Item a ser devolvido
NOTA: Ao preencher as tributações, despesas, fretes e descontos, o Total Final é calculado automaticamente pelo sistema.
Esta etapa finaliza o registro da devolução. Nela, o usuário informa os dados e as condições de pagamento, bem como algumas informações adicionais sobre a operação.
Campos da aba Conclusão:
Situação
Emitir NF-e/NFC-e
Dados de Conclusão
Nota
Projeto
Conta Financeira
Forma de Pagamento
Centro de Resultado
Vendedor
Categoria
Data Lançamento
Esta operação será:
Pagamento
Valor Total
Outras Informações
Dados Adicionais
Observações internas
Editar Registro - Vendas (NF-e, NFC-e)
Caso o usuário queira editar uma Devolução já criada, basta selecionar um registro na listagem e alterar as informações.
Devolução de Vendas - Filtros
É possível filtrar os dados de devoluções pelos seguintes parâmetros:
Empresa
Empresa (caso o acesso possua o recurso multiempresa, é possível selecionar ou deselecionar as demais empresas cadastradas para que sejam exibidas (ou não) na listagem).
Principal
Status
Espécie de documento
Situações
Ações
Número do documento (intervalo inicial) - Até (intervalo final)
Código do produto (intervalo inicial) - Até (intervalo final)
Datas
Data de lançamento De (data inicial) - Até (data final)
Data de saída De (data inicial) - Até (data final)
Data de emissão De (data inicial) - Até (data final)
Outros
Fases
Vendedor
Usuário
Formas de pagamento
Centros de resultado
Categoria
Projeto
Nota
Devolução de Vendas - Listagem - Outras Opções
No canto superior direito, o usuário pode realizar as seguintes ações: inutilizar uma NF-e, unificar lançamentos e forçar o recarregamento dos dados da listagem (Atualizar).
Inutilizar NF-e
Para inutilizar NF-e/NFC-e, é necessário informar o tipo de documento e a faixa a ser inutilizada (valores inicial e final).
Tipos de documento disponíveis:
Nenhum
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica – NFC-e
Todas as notas que possuírem numeração dentro do intervalo selecionado serão inutilizadas.
A importação do XML permite que o usuário realize um lançamento de forma automática, configurando os itens e valores da nota XML para o sistema UpGestão. Inicialmente, o arquivo é importado e é necessário escolher o tipo de emissão:
Própria
Terceiros
.XML"É importante ressaltar que, caso a nota tenha sido emitida por outra empresa, é necessário selecionar a opção “Terceiros”; caso contrário, a nota não será importada e uma mensagem de erro será exibida na tela.
Após a importação da nota, os dados são carregados em um formulário. Nessa etapa, é preciso cadastrar o emitente (cliente) e os produtos, caso ainda não estejam cadastrados.
Clicando no ícone de status do item, é possível cadastrar o item da nota, caso ainda não exista. Uma vez que o item é cadastrado, nas próximas notas ele será reconhecido com base no código e no CNPJ.
Após vincular o CNPJ ao produto, é exibida uma janela modal de confirmação; ao confirmá-la, o vínculo do produto com a empresa daquele CNPJ é efetuado.
Caso a transportadora da nota não esteja cadastrada, será exibida uma pergunta se o usuário deseja cadastrá-la. Ao clicar em Sim, a transportadora será cadastrada automaticamente.
Caso a empresa faça parte do Simples Nacional, aparecerá uma modal perguntando se os valores de ICMS devem ser zerados. Ao clicar em Sim, o imposto de ICMS é anulado; caso contrário, a modal é fechada e os valores de ICMS são mantidos.
Por fim, a nota é salva e exibida na listagem com a data em que foi lançada.
Importar XML
A importação do XML permite que o usuário realize um lançamento de forma automática, configurando os itens e valores da nota XML para o sistema UpGestão. Inicialmente, o arquivo é importado e é necessário escolher o tipo de emissão:
Própria
Terceiros
.XML"É importante ressaltar que, caso a nota tenha sido emitida por outra empresa, é necessário selecionar a opção “Terceiros”; caso contrário, a nota não será importada e uma mensagem de erro será exibida na tela.
Após a importação da nota, os dados são carregados em um formulário. Nessa etapa, é preciso cadastrar o emitente (cliente) e os produtos, caso ainda não estejam cadastrados.
Clicando no ícone de status do item, é possível cadastrar o item da nota, caso ainda não exista. Uma vez que o item é cadastrado, nas próximas notas ele será reconhecido com base no código e no CNPJ.
Após vincular o CNPJ ao produto, é exibida uma janela modal de confirmação; ao confirmá-la, o vínculo do produto com a empresa daquele CNPJ é efetuado.
Caso a transportadora da nota não esteja cadastrada, será exibida uma pergunta se o usuário deseja cadastrá-la. Ao clicar em Sim, a transportadora será cadastrada automaticamente.
Caso a empresa faça parte do Simples Nacional, aparecerá uma modal perguntando se os valores de ICMS devem ser zerados. Ao clicar em Sim, o imposto de ICMS é anulado; caso contrário, a modal é fechada e os valores de ICMS são mantidos.
Por fim, a nota é salva e exibida na listagem com a data em que foi lançada.
Devolução de Vendas - Exportar
No canto superior direito, o usuário encontra um ícone de exportação, que oferece diferentes opções de relatórios, permitindo salvar os dados em formato .pdf ou .xlsx.
É possível gerar os seguintes relatórios:
Relatório padrão
Exibe os lançamentos de vendas contendo os seguintes dados: data de lançamento, número do documento (DOC), nome e cidade do cliente, situação, quantidade total de itens, nome do vendedor e valor total.
O relatório está disponível em .pdf e .xlsx.