Outras Saídas
Visão Geral do Módulo
A tela de Outras Saídas possui, em sua listagem, estrutura muito semelhante à tela de Vendas, com campos de filtros e ações adicionais. No rodapé da página, são exibidos o total de registros e o valor total das saídas registradas.
Adicionar Venda
Clicando no botão “Adicionar”, no canto superior direito da listagem, o usuário é redirecionado para o formulário de registro de vendas.
O formulário de cadastro de vendas é composto por três abas:
Esta aba serve para carregar os dados de cadastro do cliente que serão utilizados na geração da Nota Fiscal.
Ela possui duas divisões:
Dados do Cliente
Cliente: campo do tipo seleção (obrigatório). Ao selecionar o cliente, a aplicação carrega automaticamente os seguintes dados:
Contato
E-mail
Celular
Telefone
CNPJ
Inscrição Estadual (IE), se houver
Endereço de faturamento
Fase
Fase (campo do tipo seleção obrigatório)
Rastreio (código de rastreio, opcional)
Esta seção serve para criar a Nota Fiscal, adicionando cada item da venda, bem como os valores de frete e tributações.
A aba Itens contém os seguintes campos:
Descrição do item (campo do tipo seleção, obrigatório)
Quantidade (obrigatório)
Valor unitário (obrigatório)
Esta aba é utilizada para finalizar o registro da Nota Fiscal. Nela, são informados os dados e as condições de pagamento, além de algumas informações adicionais sobre a venda.
Campos da aba Conclusão:
Conta financeira (campo do tipo seleção)
Forma de pagamento (campo do tipo seleção)
Centro de custo (campo do tipo seleção, permite cadastro de novos registros)
Vendedor (campo do tipo seleção)
Categoria (campo do tipo seleção)
Data limite
Tipo de pagamento (botão de opção com as opções: “À vista” e “A prazo”)
Data de lançamento (para pagamentos a prazo e parcelados, a data não pode ser anterior à data atual, pois gera problemas na geração das parcelas)
Ocorrência (permite parcelar em 1x, 2x, 4x ou em 10, 20 e 30 vezes)
Valor total (calculado automaticamente com base nos dados informados na aba Itens)
Parcelamento (para vendas parceladas, as parcelas são geradas automaticamente com base nas configurações de ocorrência)
Observações internas (campo de texto opcional para registros gerais)
Anexos (permite anexar documentos, se necessário)
Filtros
Na listagem de Outras Saídas, é possível filtrar os registros pelos seguintes parâmetros:
Status (botões de opção com as opções: Ativos, Excluídos ou Todos)
Espécie de documento (seleção múltipla)
Situações (seleção múltipla)
Ações (seleção múltipla)
Número do documento De (intervalo inicial)
Número do documento Até (intervalo final)
Código do produto De (intervalo inicial)
Código do produto Até (intervalo final)
Data de lançamento De (data inicial)
Data de lançamento Até (data final)
Data de saída De (data inicial)
Data de saída Até (data final)
Data de emissão De (data inicial)
Data de emissão Até (data final)
Fases (seleção múltipla)
Vendedor (seleção única)
Usuário (seleção única)
Formas de pagamento (seleção múltipla)
Centro de resultado (seleção múltipla)
Categoria (seleção múltipla)
Outras opções
No canto superior direito, o usuário ainda pode realizar as seguintes ações: inutilizar uma NF-e, unificar lançamentos, faturar NFDs em lote e forçar o recarregamento dos dados da listagem.
Para inutilizar NF-e, é necessário informar o tipo de documento e a faixa a ser inutilizada (valores inicial e final).
Tipos de documento disponíveis:
Nenhum
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica – NFC-e
Todas as notas que possuírem numeração dentro do intervalo selecionado serão inutilizadas.
A importação do XML permite que o usuário realize um lançamento de forma automática, configurando os itens e valores da nota XML para o sistema UpGestão. Inicialmente, o arquivo é importado e é escolhido o tipo de emissão:
Própria
Terceiros
É importante ressaltar que, caso a nota tenha sido emitida por outra empresa, é necessário selecionar a opção “Terceiros”; caso contrário, a nota não será importada e uma mensagem de erro será exibida na tela.
Após a importação da nota, os dados são carregados em um formulário. Nessa etapa, é preciso cadastrar o emitente (cliente) e os produtos, caso ainda não estejam cadastrados.
Clicando no ícone de status do item, é possível cadastrar o item da nota, caso ainda não exista. Uma vez cadastrado, esse item será reconhecido automaticamente em notas futuras, com base no código e no CNPJ.
Após vincular o CNPJ ao produto, é exibida uma janela modal de confirmação que, ao ser confirmada, realiza o vínculo do produto com a empresa daquele CNPJ.
Caso a transportadora da nota não esteja cadastrada, será perguntado ao usuário se deseja cadastrá-la. Ao clicar em Sim, a transportadora será cadastrada automaticamente.
Caso a empresa faça parte do Simples Nacional, será exibida uma modal perguntando se os valores de ICMS devem ser zerados. Ao clicar em Sim, o imposto de ICMS é anulado; caso contrário, a modal é fechada e os valores de ICMS são mantidos.
Por fim, a nota é salva e exibida na listagem com a data em que foi lançada.
A opção Atualizar força o recarregamento da página, atualizando os dados exibidos na listagem.
Exportar
No canto superior direito, o usuário encontra um ícone de exportação, que oferece diferentes opções de relatórios, permitindo salvar os dados em formato .pdf ou .xls.
É possível gerar os seguintes relatórios:
Exibe as saídas contendo os seguintes dados: data de lançamento, número do documento (DOC), nome e cidade do cliente, situação, quantidade total de itens, nome do vendedor e valor total.
Exibe as saídas com detalhamento de itens, incluindo: código do produto, nome do produto, quantidade, lote, vendedor e valor total.
Exibe as saídas contendo o valor total de cada produto.
Múltiplas seleções
Ao selecionar duas ou mais linhas, é possível realizar ações em lote.
Excluir selecionados
Ao selecionar dois ou mais registros, clicar nos três pontos e, em seguida, em Excluir selecionados, será exibida uma janela modal de confirmação. Caso o usuário clique no botão Sim, os títulos selecionados serão excluídos.