Whatsapp

Visão Geral do Módulo

Essa é a tela onde o usuário cadastra e gerencia os números de WhatsApp que o UpGestão vai usar como “ponte” entre o sistema e o cliente, para envio automático de documentos e mensagens da régua de cobrança.

Listagem em Cadastros > Whatsapp

Funcionalidades

Régua de cobrança

Mensagens automáticas da régua de cobrança (antes e/ou depois do vencimento) com mensagem pré-definida e documento para pagamento, totalmente integradas ao Financeiro > Receitas.

Envio de NF-e, NFS-e e boletos

Envio do .PDF ou link de proposta direto pelo WhatsApp, a partir dos módulos de Vendas, Orçamento e Receitas.

Novo Registro - Whatsapp

Clicando no botão "Adicionar", no canto superior direito da listagem, o usuário é levado para o cadastro de um novo número.

Na tela abaixo, o usuário encontra os campos que serão preenchidos para uso:

Após preencher todos os campos e clicar em "Salvar", entre no registro, clique na opção "..." e em "Gerar QRCode":

Após isso, o seguinte modal se abrirá, onde o usuário irá utilizar seu celular para realizar login, via aplicativo do Whatsapp:

Editar Registro - Whatsapp

Caso o usuário queira editar uma sessão já criada, basta selecionar um registro na listagem e alterar as informações conforme necessário.

O usuário não consegue editar o número cadastrado de um registro, com o login tendo sido ou não realizado, sendo necessário criar um novo registro.

Excluir Registro - Whatsapp

Para excluir um registro de sessão do Whatsapp, entre em uma das sessões cadastradas, clique na opção "..." e em seguida clique em "Encerrar Sessão":

Whatsapp - Outras Opções

Dentro de um registro, o usuário encontrará algumas opções, clicando na opção "...":

Gerar QRCode

• Gera um novo QRCode para conectar o WhatsApp ao sistema.

• Use esta opção quando estiver configurando o WhatsApp pela primeira vez ou quando precisar reconectar o dispositivo (por exemplo, trocou de celular ou perdeu a sessão).

Enviar Mensagem Teste

• Envia uma mensagem de teste para o número de WhatsApp cadastrado, apenas para verificar se a integração está funcionando.​

• Use esta opção para confirmar se o envio está correto antes de ativar o uso em produção com seus clientes.

Encerrar Sessão

• Desconecta o dispositivo de WhatsApp que está ligado a esta integração, encerrando a sessão atual.​

• Use esta opção se não for mais usar aquele aparelho ou se quiser forçar uma nova conexão do mesmo número por segurança.

Excluir Integração

• Remove completamente esta integração de WhatsApp do sistema, apagando sua configuração.​

Use esta opção apenas quando tiver certeza de que aquele número não será mais usado na plataforma, pois será necessário configurar tudo de novo se quiser integrá-lo novamente.