O usuário é redirecionado para a página de listagem de devoluções, onde é possível realizar sua gestão. Nessa tela, é possível registrar uma nova devolução, editar devoluções já cadastradas, inutilizar NF-e, unificar lançamentos e forçar o recarregamento da página.
O formulário de cadastro de devolução é dividido em três abas:
Esta aba serve para inserir os dados do fornecedor a fim de gerar o pedido de devolução.
Ela possui duas divisões: Dados do Fornecedor e Fase.
Dados do Fornecedor
Fornecedor: Ao selecionar o cliente, caso o mesmo já tenha um cadastro, a aplicação carrega automaticamente os seguintes dados:
Contato
Celular
Telefone
CNPJ (se pessoa jurídica) ou CPF (se pessoa física)
IE (se pessoa jurídica) ou RG (se pessoa física)
Endereço de faturamento
Fase
Rastreio
Fase
Esta seção serve para criar o pedido de devolução, adicionando cada item, bem como valores de frete e tributações.
A aba Itens possui os seguintes campos:
Descrição do item
Quantidade
Valor unitário
NOTA: Ao final da seleção dos itens, o Valor Total Final é calculado automaticamente pelo sistema.
Destinada à finalização do pedido de devolução. Nela, são informados dados e condições de pagamento, bem como outras informações relacionadas à operação.
Campos da aba Conclusão:
Situação
Emitir NF-e/NFC-e
Dados de Conclusão
Nota
Projeto
Forma de Pagamento
Centro de Resultado
Vendedor
Categoria
Data Lançamento
Pagamento
Valor Total
Outras Informações
Dados Adicionais
Observações internas
Caso o usuário queira editar uma Devolução já criada, basta selecionar um registro na listagem e alterar as informações conforme necessário.
É possível filtrar os dados de devoluções de compra pelos seguintes parâmetros:
Empresa (caso o acesso possua o recurso multiempresa, é possível selecionar ou deselecionar as demais empresas cadastradas para que sejam exibidas (ou não) na listagem).
Status
Espécie de documento
Situações
Ações
Número do documento (intervalo inicial) - Até (intervalo final)
Código do produto (intervalo inicial) - Até (intervalo final)
Data de lançamento De (data inicial) - Até (data final)
Data de saída De (data inicial) - Até (data final)
Data de emissão De (data inicial) - Até (data final)
Fases
Vendedor
Usuário
Formas de pagamento
Centros de resultado
Categoria
Projeto
Nota
As ações adicionais (inutilizar NF-e, importar XML, atualizar, exportar, múltipla seleção, excluir selecionados) seguem o mesmo funcionamento descrito na tela de Compras, ajustando apenas o contexto para devoluções (emitente, fornecedor, etc.).
Para inutilizar NF-e, é necessário informar o tipo de documento e a faixa a ser inutilizada (valores inicial e final).
Entre os tipos de documento disponíveis, estão:
Nenhum
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica – NFC-e.
Todas as notas que possuírem numeração dentro do intervalo selecionado serão inutilizadas.
A importação do XML permite que o usuário realize um lançamento de forma automática, configurando os itens e valores da nota XML para o sistema UpGestão. Inicialmente, o arquivo é importado e é escolhido o tipo de emissão: Própria ou Terceiros.
É importante ressaltar que, caso a nota tenha sido emitida por outra empresa, é necessário selecionar a opção “Terceiros”; caso contrário, a nota não será importada e uma mensagem de erro será exibida na tela.
Após a importação da nota, os dados são carregados em um formulário, no qual é preciso cadastrar o emitente (cliente) e os produtos, caso ainda não estejam cadastrados.
Clicando no ícone de status do item, é possível cadastrar o item da nota, caso ele ainda não exista. Uma vez cadastrado, esse item será reconhecido em notas futuras com base no código e no CNPJ.
Após vincular o CNPJ ao produto, é exibida uma janela modal de confirmação que, ao ser confirmada, realiza o vínculo do produto com a empresa daquele CNPJ.
Caso a transportadora da nota não esteja cadastrada, o sistema perguntará se o usuário deseja cadastrá-la. Ao clicar em Sim, a transportadora será cadastrada automaticamente.
Caso a empresa faça parte do Simples Nacional, será exibida uma modal perguntando se os valores de ICMS devem ser zerados; ao clicar em Sim, o imposto de ICMS é anulado, e, caso contrário, a modal é fechada e os valores de ICMS são mantidos.
Por fim, a nota é salva e exibida na listagem com a data em que foi lançada.
No canto superior direito, o usuário encontra um ícone de exportação, que oferece diferentes opções de relatórios, permitindo salvar os dados em formato .pdf ou .xlsx.
É possível gerar os seguintes relatórios:
Exibe os lançamentos de compras contendo os seguintes dados: data de lançamento, número do documento (DOC), nome e cidade do cliente, situação, quantidade total de itens, nome do vendedor e valor total.
O relatório está disponível em .pdf e .xlsx.
