Orçamento

Visão Geral do Módulo

Na tela de Orçamento, é possível gerar uma prévia da nota fiscal para o cliente. Esta prévia exibe os dados e valores de cada produto, descontos aplicados, valor do frete e demais tributos.

Listagem em Vendas > Orçamento.

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Novo Registro - Orçamento

Clicando no botão “Adicionar”, localizado no canto superior direito da listagem, o usuário é redirecionado para o formulário de registro de orçamento.​

O formulário de cadastro de orçamento é composto por três abas:

Cliente

A aba Cliente serve para carregar as informações cadastrais do cliente que serão utilizadas para gerar o orçamento.

Tela de cadastro de clientes em Vendas > Orçamento > Cliente (pessoa física)

Tela de cadastro de clientes em Vendas > Orçamento > Cliente (pessoa jurídica)

Essa etapa possui duas divisões de dados:

Dados do Cliente

• Cliente: Ao selecionar o cliente, caso o mesmo já tenha um cadastro, a aplicação carrega automaticamente os seguintes dados:​

  • Contato

  • E-mail

  • Celular

  • Telefone

  • CNPJ (se pessoa jurídica) ou CPF (se pessoa física)

  • IE (se pessoa jurídica) ou RG (se pessoa física)

  • Endereço de faturamento

Fase

• Rastreio

• Fase

Itens

Conclusão

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Editar Registro - Orçamento

Caso o usuário queira editar um Orçamento já criado, basta selecionar um registro na listagem e alterar as informações conforme necessário.

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Orçamento - Filtros

Em filtros, podemos utilizar as seguintes opções:

Empresa

Esse filtro é comumente utilizado caso o cliente tenha mais de uma empresa cadastrada na mesma conta (multiempresa).

Filtros em Vendas > Orçamento > Filtros > Empresa

Principal

• Status

• Situações

• Ações

• Faturamento

• Número do documento (número inicial) - Até (número final)

• Código do produto (código inicial) - Até (código final)

Filtros em Vendas > Orçamento > Filtros > Principal

Datas

• Data de lançamento (data inicial) - Até (data final)

• Data de saída (data inicial) - Até (data final)

• Data de emissão (data inicial) - Até (data final)

Filtros em Vendas > Orçamento > Filtros > Datas

Outros

• Fases

• Vendedor

• Usuário

• Formas de pagamento

• Centros de resultado

• Categoria

• Projeto

• Nota

Vendas > Orçamento > Filtros > Outros

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Orçamento - Outras Opções

Dentro de um registro de Orçamento, há algumas opções que podem ser visualizadas da seguinte forma:

Vendas > Orçamento > Outras Opções

Enviar E-mail

Ao selecionar a opção “Enviar e-mail”, um modal será aberto. Se o cliente já possuir cadastro com endereço de e-mail preenchido, esse endereço será sugerido para o envio, porém também é possível informar outros e-mails manualmente.

Modal "Enviar e-mail".

Imprimir

Ao selecionar a opção "Imprimir", um modal será aberto com diversas opções de formatação de impressão, para que o usuário escolha a opção mais adequada.

Modal "Imprimir Orçamento".

Duplicar Documento

A opção "Duplicar Documento" permite duplicar um Orçamento e convertê-lo em venda, devolução de venda, outra saída, orçamento, compra, devolução de compra ou outra entrada, cabendo ao usuário definir o tipo de documento desejado.

Modal "Duplicar Documento".

Gerar PDF

Ao gerar o PDF do orçamento, um download de arquivo é iniciado, sem exibição de modal para essa ação.

O layout do orçamento gerado em PDF é padronizado e é apresentado da seguinte forma:

Layout de Orçamento em .pdf.

Gerar Pedido

Essa opção permite converter o Orçamento em Pedido de Venda e/ou Ordem de Serviço.

Quando o orçamento contém apenas itens de venda, será gerado apenas um Pedido de Venda.

Quando houver apenas prestação de serviços, será gerada uma Nota de Serviço.

Quando houver produtos e serviços, o Orçamento será desmembrado em uma venda (NF-e/NFC-e) e uma Nota de Serviço (NFS-e).

Modal "Gerar Pedido".

Excluir Orçamento

Caso o usuário queira excluir um registro de Orçamento já gerado, basta seguir os passos abaixo:

1. Abra o orçamento que será excluído

2. Acesse menu suspenso (...)

3. Selecione na opção "Excluir"

4. Ao abrir o modal, basta selecionar a opção "Sim, eu confirmo".

Modal "Excluir" em Vendas > Orçamento

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Orçamento - Listagem - Outras Opções

Opções adicionais da listagem.

No canto superior direito, o usuário pode realizar as seguintes ações: inutilizar uma NF-e, importar XML, unificar lançamentos e forçar o recarregamento dos dados da listagem (Atualizar).

Unificar Lançamentos

Permite ao usuário agrupar lançamentos de venda em um único registro.

Vendas > Orçamento > Unificar Lançamentos

Vendas > Orçamento > Faturar NFD em Lote

Faturar NFD em Lote

Modal "Faturar em Lote".

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Orçamento - Exportar

No canto superior direito, o usuário encontra um ícone de exportação, que oferece diferentes opções de relatórios, permitindo salvar os dados em formato .pdf ou .xlsx.

Vendas > Orçamento

É possível gerar os seguintes relatórios:​

Relatório padrão

Exibe os lançamentos de orçamentos contendo os seguintes dados: data de lançamento, número do documento (DOC), nome e cidade do cliente, situação, quantidade total de itens, nome do vendedor e valor total.

O relatório está disponível em .pdf e .xlsx.

Relatório com itens

Exibe os lançamentos de orçamentos com detalhamento de itens, incluindo: código do produto, nome do produto, quantidade, lote, vendedor e valor total.

O relatório está disponível em .pdf e .xlsx.

Relatório com itens totalizados

Exibe os lançamentos de orçamentos contendo o valor total de cada produto.

O relatório está disponível em .pdf e .xlsx.