Orçamentos
Atualizado
Atualizado
Na tela de orçamento, é possível gerar uma prévia da nota fiscal para o cliente. Esta prévia exibe os dados e valores de cada produto, descontos aplicados, valor do frete e demais tributos.
Clicando no botão “Adicionar”, no canto superior direito da listagem, o usuário é redirecionado para o formulário de registro de orçamento.
O formulário de cadastro de orçamento possui três abas: Cliente, Itens e Conclusão. Os parâmetros solicitados em cada uma delas serão detalhados nas seções seguintes.
Esta seção serve para carregar os dados do cliente a fim de gerar a nota de orçamento.
Cliente: campo do tipo select, obrigatório. Ao selecionar o cliente, a aplicação carrega automaticamente os seguintes dados:
Razão Social (Campo Cliente)
Contato (nome do contato)
E-mail (e-mail do contato)
Celular (celular do contato)
Telefone (telefone do contato)
CNPJ
Inscrição Estadual IE (se houver)
Endereço de faturamento
Rastreio (código de rastreio, opcional)
Fase (select - campo obrigatório): possui as seguintes opções: cancelado, concluído, em andamento e pendente.
Esta seção serve para criar o orçamento, adicionando cada item, os valores de frete e tributações.
A aba de Itens possui os seguintes campos:
Descrição do item (campo do tipo select — obrigatório)
Quantidade (campo obrigatório)
Valor unitário (campo obrigatório)
A aba Conclusão destina-se à finalização do orçamento. Nela, são fornecidos dados e condições de pagamento, bem como informações sobre a potencial venda.
Dados de conclusão do orçamento
Conta Financeira (campo do tipo select)
Forma de pagamento (campo do tipo select)
Centro de custo (campo do tipo select — permite cadastro de novos registros)
Vendedor (campo do tipo select)
Categoria (campo do tipo select)
Data limite
Tipo de pagamento (botões de opção com as alternativas: "À vista" e "A prazo")
Data de lançamento (Para pagamentos a prazo e parcelados, a data não pode ser anterior à data atual, pois isso causa problemas na geração das parcelas)
Ocorrência (permite parcelar nas condições: 1x, 2x, 4x ou 10, 20 e 30 vezes)
Valor total (calculado automaticamente com base nos dados informados em Itens)
Parcelamento (para compras parceladas, as parcelas são geradas automaticamente com base nas configurações de ocorrência)
Observações internas (campo de texto opcional para registros gerais)
Anexos (permite anexar documentos, se necessário).
É possível filtrar os dados de serviços pelos seguintes parâmetros:
Filtros principais
Status (radioButton com as opções: Ativos, Excluídos ou Todos);
Ações (select múltiplo):
Edição;
Faturado;
Cancelado;
Concluído;
Não concluído (E-commerce).
Faturamento (radioButton com as opções: Faturados ou Não Faturados);
Número do documento De (intervalo inicial);
Número do documento Até (intervalo final);
Código do Produto De (intervalo inicial);
Código do Produto até (intervalo final);
Datas:
Data de lançamento De (data inicial);
Data de lançamento Até (data final);
Data de saída De (data inicial);
Data de saída Até (data final);
Data de emissão De (data inicial);
Data de emissão Até (data final);
Outros filtros:
Fases (select múltiplo);
Vendedor (select único);
Usuário (select único);
Formas de pagamento (select múltiplo);
Centro de resultado (select múltiplo);
Categoria (select único).
No canto superior direito, o usuário pode ainda pode realizar as ações: inutilizar uma NF-e, importar XML, unificar lançamentos e forçar um carregamento dos dados da listagem.
Permite ao usuário agrupar lançamentos de Venda.
Em breve.
Força o carregamento da página, fazendo a atualização da listagem.
