Outras Saídas

Na tela de Devolução de Vendas, o usuário pode realizar o lançar de outras vendas.

Tela de listagem de Outras saídas.

Possui basicamente os mesmos campos de Vendas.

No rodapé da página, são exibidos o total de registros e o valor total dos produtos devolvidos.

Adicionar Venda

Clicando no botão “Adicionar”, no canto superior direito da listagem, o usuário é redirecionado para o formulário de registro de Vendas.

O formulário de cadastro de orçamento possui três abas: Cliente, Itens e Conclusão. Os parâmetros solicitados em cada uma delas serão detalhados nas seções seguintes.

Aba cliente

Esta aba serve para carregar os dados de cadastro do cliente para gerar a nota de orçamento. Esta aba possui duas divisões "Dados do Cliente" e "Fase".

• Dados do Cliente

  • Cliente: campo do tipo select, obrigatório. Ao selecionar o cliente, a aplicação carrega automaticamente os seguintes dados:

  • Razão Social (Campo Cliente)

  • Contato (nome do contato)

  • E-mail (e-mail do contato)

  • Celular (celular do contato)

  • Telefone (telefone do contato)

  • CNPJ

  • Inscrição Estadual IE (se houver)

  • Endereço de faturamento

• Fase

  • Rastreio (código de rastreio, opcional)

  • Fase (select - campo obrigatório): possui as seguintes opções: cancelado, concluído, em andamento e pendente.

Aba Itens

Esta seção serve para criar a Nota Fiscal, adicionando cada item da venda, os valores de frete e tributações.

A aba de Itens contém os seguintes campos:

• Descrição do item (campo do tipo select — obrigatório);

• Quantidade (obrigatório);

• Valor unitário (obrigatório).

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Aba Conclusão

Esta aba é utilizada para finalizar o registro da Nota Fiscal. Nela, são informados os dados e as condições de pagamento, além de algumas informações adicionais sobre a venda em questão.

Dados da aba de Conclusão:

• Conta Financeira (campo do tipo select);

• Forma de pagamento (campo do tipo select);

• Centro de custo (campo do tipo select — permite cadastro de novos registros);

• Vendedor (campo do tipo select);

• Categoria (campo do tipo select);

• Data limite;

• Tipo de pagamento (radiobutton com as opções: "À vista" e "A prazo");

• Data de lançamento (para pagamentos a prazo e parcelados, a data não pode ser anterior à data atual, pois gera problemas na geração das parcelas);

• Ocorrência (permite parcelar em 1x, 2x, 4x ou 10, 20 e 30 vezes);

• Valor total (calculado automaticamente com base nos dados informados em Itens);

• Parcelamento (para compras parceladas, as parcelas são geradas automaticamente com base nas configurações de ocorrência);

• Observações internas (campo de texto opcional para registros gerais);

• Anexos (permite anexar documentos, se necessário).

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Filtros

Filtros da listagem de Outras Saídas.

É possível filtrar os dados de serviços pelos seguintes parâmetros:

• Filtros principais

  • Status (radioButton com as opções: Ativos, Excluídos ou Todos);

  • Espécie de Documento (select múltiplo);

  • Situações (select múltiplo);

  • Ações (select múltiplo);

  • Número do documento De (intervalo inicial);

  • Número do documento Até (intervalo final);

  • Código do Produto De (intervalo inicial);

  • Código do Produto até (intervalo final);

• Filtros de Datas:

  • Data de lançamento De (data inicial);

  • Data de lançamento Até (data final);

  • Data de saída De (data inicial);

  • Data de saída Até (data final);

  • Data de emissão De (data inicial);

  • Data de emissão Até (data final);

  Outros filtros:

  • Fases (select múltiplo);

  • Vendedor (select único);

  • Usuário (select único);

  • Formas de pagamento (select múltiplo);

  • Centro de resultado (select múltiplo);

  • Categoria (select múltiplo).

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Outras opções

Opções adicionais da listagem.

No canto superior direito, o usuário pode ainda pode realizar as ações: inutilizar uma NF-e, unificar lançamentos, faturar NFDs em lote e forçar um carregamento dos dados da listagem.

Inutilizar NF-e

Para inutilizar NF-e(s), é necessário informar o tipo de documento e a faixa a ser inutilizado (valores inicial e final).

Dos tipos de documento a serem selecionados, temos:

• Nenhum;

• Nota Fiscal Eletrônica - NF-e;

• Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica - NF-e.

Formulário de inutilização de NF-e.

Todas as notas que possuírem o código dentro do intervalo selecionado serão inutilizadas.

Importar XML

A importação do XML, permite que o usuário realize um lançamento de forma automática, podendo configurar os itens e valores da nota XML para o sistema Up Gestão. Inicialmente é importado o arquivo e escolhido o tipo de emissão:

• Própria;

• Terceiros.

É importante ressaltar que caso a nota tenha sido emitida por outra empresa, é necessário selecionar a opção "Terceiros", do contrário, a nota não será importada e um erro é exibido na tela.

Após a importação da nota, os dados são carregados em um formulário. Nesta etapa é preciso cadastrar o Emitente (cliente) e os produtos, caso não estejam cadastrados.

Clicando no ícone de status do item, é possível cadastrar o item da nota, caso não esteja cadastrado. Uma vez que o item é cadastrado, nas próximas notas este item é reconhecido com base no código e CNPJ.

Após vincular o CNPJ ao produto, é exibida uma modal de confirmação, que se confirmada fará o vínculo do produto a empresa do CNPJ mencionado.

Caso a transportadora da nota não estiver cadastrada, também será perguntado se deseja cadastrar. Ao clicar em sim, a transportadora será cadastrada automaticamente.

Caso a empresa faça parte do Simples Nacional, aparecerá uma modal perguntando sobre o zerar os valores de IMCS. Ao clicar em sim, o imposto de ICMS é anulado, caso não, a modal é fechada e os valores de ICMS são mantidos.

Por fim, a nota será salva e exibida na listagem com a data em que foi lançada.

Atualizar

Força o carregamento da página, fazendo a atualização da listagem.

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Exportar

No canto superior direito, o usuário pode encontrar um ícone de exportar, que possui opções diferentes de relatórios, permitindo salvar os dados em formato PDF ou .xls.

Opções de exportação

É possível portanto gerar os seguintes relatórios:

Relatório padrão: Exibe o relatório dos orçamentos contendo os seguintes dados: data de lançamento, número do pedido (DÓC.), nome do cliente e cidade, situação, quantidade total de itens, nome do vendedor e valor total.

Relatório com itens: Exibe o relatório dos orçamentos contendo os itens de forma mais detalhada, exibido os dados: código do produto, nome do produto, quantidade, lote, vendedor e valor total.

Relatório com itens totalizados: Exibe o relatório dos orçamentos contendo o valor total de cada produto.

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Múltiplas seleções

Ao selecionar duas ou mais linhas, é possível realizar ações em lote.

Outras Saídas - Múltipla seleção

Excluir selecionados

Ao selecionar dois ou mais registros e clicar nos três pontos, e depois clicar em Excluir selecionados, deve ser exibida uma modal de confirmação. Caso o usuário clicar no botão Sim, os títulos devem ser excluídos.