Outras Saídas

Na tela de Devolução de Vendas, o usuário pode realizar o lançar de outras vendas.

Tela de listagem de Outras saídas.

Possui basicamente os mesmos campos de Vendas.

No rodapé da página, são exibidos o total de registros e o valor total dos produtos devolvidos.

Adicionar Venda

Clicando no botão “Adicionar”, no canto superior direito da listagem, o usuário é redirecionado para o formulário de registro de Vendas.

O formulário de cadastro de orçamento possui três abas: Cliente, Itens e Conclusão. Os parâmetros solicitados em cada uma delas serão detalhados nas seções seguintes.

Aba cliente

Esta seção serve para carregar os dados do cliente necessários à geração da Nota Fiscal da venda.

Cliente: campo do tipo select, obrigatório. Ao selecionar o cliente, a aplicação carrega automaticamente os seguintes dados:

• Razão Social (Campo Cliente)

• Contato (nome do contato)

• E-mail (e-mail do contato)

• Celular (celular do contato)

• Telefone (telefone do contato)

• CNPJ

• Inscrição Estadual — IE (se houver)

• Endereço de faturamento

• Rastreio (código de rastreio, opcional)

• Fase (select — campo obrigatório): possui as seguintes opções: cancelado, concluído, em andamento e pendente.

Aba Itens

Esta seção serve para criar a Nota Fiscal, adicionando cada item da venda, os valores de frete e tributações.

A aba de Itens contém os seguintes campos:

• Descrição do item (campo do tipo select — obrigatório);

• Quantidade (obrigatório);

• Valor unitário (obrigatório).

---

Aba Conclusão

Esta aba é utilizada para finalizar o registro da Nota Fiscal. Nela, são informados os dados e as condições de pagamento, além de algumas informações adicionais sobre a venda em questão.

Dados da aba de Conclusão:

• Conta Financeira (campo do tipo select);

• Forma de pagamento (campo do tipo select);

• Centro de custo (campo do tipo select — permite cadastro de novos registros);

• Vendedor (campo do tipo select);

• Categoria (campo do tipo select);

• Data limite;

• Tipo de pagamento (radiobutton com as opções: "À vista" e "A prazo");

• Data de lançamento (para pagamentos a prazo e parcelados, a data não pode ser anterior à data atual, pois gera problemas na geração das parcelas);

• Ocorrência (permite parcelar em 1x, 2x, 4x ou 10, 20 e 30 vezes);

• Valor total (calculado automaticamente com base nos dados informados em Itens);

• Parcelamento (para compras parceladas, as parcelas são geradas automaticamente com base nas configurações de ocorrência);

• Observações internas (campo de texto opcional para registros gerais);

• Anexos (permite anexar documentos, se necessário).

---

Filtros

Filtros da listagem de Outras Saídas.

É possível filtrar os dados de serviços pelos seguintes parâmetros:

• Filtros principais

  • Status (radioButton com as opções: Ativos, Excluídos ou Todos);

  • Espécie de Documento (select múltiplo);

  • Situações (select múltiplo);

  • Ações (select múltiplo);

  • Número do documento De (intervalo inicial);

  • Número do documento Até (intervalo final);

  • Código do Produto De (intervalo inicial);

  • Código do Produto até (intervalo final);

• Filtros de Datas:

  • Data de lançamento De (data inicial);

  • Data de lançamento Até (data final);

  • Data de saída De (data inicial);

  • Data de saída Até (data final);

  • Data de emissão De (data inicial);

  • Data de emissão Até (data final);

  Outros filtros:

  • Fases (select múltiplo);

  • Vendedor (select único);

  • Usuário (select único);

  • Formas de pagamento (select múltiplo);

  • Centro de resultado (select múltiplo);

  • Categoria (select múltiplo).

---

Outras opções

Opções adicionais da listagem.

No canto superior direito, o usuário pode ainda pode realizar as ações: inutilizar uma NF-e, unificar lançamentos, faturar NFDs em lote e forçar um carregamento dos dados da listagem.

Inutilizar NF-e

Para inutilizar NF-e(s), é necessário informar o tipo de documento e a faixa a ser inutilizado (valores inicial e final).

Dos tipos de documento a serem selecionados, temos:

• Nenhum;

• Nota Fiscal Eletrônica - NF-e;

• Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica - NF-e.

Formulário de inutilização de NF-e.

Todas as notas que possuírem o código dentro do intervalo selecionado serão inutilizadas.

Importar XML

A importação do XML, permite que o usuário realize um lançamento de forma automática, podendo configurar os itens e valores da nota XML para o sistema Up Gestão. Inicialmente é importado o arquivo e escolhido o tipo de emissão:

• Própria;

• Terceiros.

É importante ressaltar que caso a nota tenha sido emitida por outra empresa, é necessário selecionar a opção "Terceiros", do contrário, a nota não será importada e um erro é exibido na tela.

Após a importação da nota, os dados são carregados em um formulário. Nesta etapa é preciso cadastrar o Emitente (cliente) e os produtos, caso não estejam cadastrados.

Clicando no ícone de status do item, é possível cadastrar o item da nota, caso não esteja cadastrado. Uma vez que o item é cadastrado, nas próximas notas este item é reconhecido com base no código e CNPJ.

Após vincular o CNPJ ao produto, é exibida uma modal de confirmação, que se confirmada fará o vínculo do produto a empresa do CNPJ mencionado.

Caso a transportadora da nota não estiver cadastrada, também será perguntado se deseja cadastrar. Ao clicar em sim, a transportadora será cadastrada automaticamente.

Caso a empresa faça parte do Simples Nacional, aparecerá uma modal perguntando sobre o zerar os valores de IMCS. Ao clicar em sim, o imposto de ICMS é anulado, caso não, a modal é fechada e os valores de ICMS são mantidos.

Por fim, a nota será salva e exibida na listagem com a data em que foi lançada.

Unificar Lançamentos

Permite ao usuário agrupar lançamentos de Venda.

Recarregar

Força o carregamento da página, fazendo a atualização da listagem.