Nota de Serviço (NFS -e)

Nota de Serviço (NFS-e)

No submenu "Nota de Serviço", o usuário é redirecionado para a página de listagem de Notas Eletrônicas de Serviço, onde se pode realizar a gestão dos mesmos. Nesta tela, é possível realizar o lançamento de uma nota, editar os lançamentos cadastrados.

Tela de listagem de Notas de Serviço (NFS-e).

Nova Nota de serviço

O formulário de cadastro de Nota de serviço é dividida em três abas: Cliente, Itens e Conclusão. Cada seção é detalhada a seguir:

Aba cliente

Esta aba serve para inserir os dados do cliente a fim de gerar a Nota de serviço. O formulário é dividido da seguinte forma:

• Cliente: campo do tipo select, obrigatório. Ao selecionar o cliente, a aplicação carrega automaticamente os seguintes dados:

  • Contato (nome do contato)

  • E-mail (e-mail do contato)

  • Celular (celular do contato)

  • Telefone (telefone do contato)

  • CNPJ;

  • Inscrição Estadual IE (se houver);

• Fase:

  • Endereço de faturamento;

  • Fase (select - campo obrigatório): possui as seguintes opções: cancelado, concluído, em andamento e pendente.

    • Rastreio (código de rastreio, opcional)

Aba Itens

Esta seção serve para criar a Nota de Serviço, adicionando cada item, os valores de frete e tributações.

A aba de Itens possui os seguintes campos:

• Descrição do item (campo do tipo select — obrigatório)

• Quantidade (campo obrigatório)

• Valor unitário (campo obrigatório)

NOTA: Ao final da seleção dos itens, o valor Total Final é calculado pelo sistema.

Aba Conclusão

A aba Conclusão destina-se à finalização da Nota de serviço. Nela, são fornecidos dados e condições de pagamento, bem como informações do serviço que será prestado.

Dados de conclusão da Nota de Serviço:

• Conta Financeira (campo do tipo select)

• Forma de pagamento (campo do tipo select)

• Centro de custo (campo do tipo select — permite cadastro de novos registros)

• Vendedor (campo do tipo select)

• Categoria (campo do tipo select)

• Data limite

• Tipo de pagamento (botões de opção com as alternativas: "À vista" e "A prazo")

• Data de lançamento (Para pagamentos a prazo e parcelados, a data não pode ser anterior à data atual, pois isso causa problemas na geração das parcelas)

• Ocorrência (permite parcelar nas condições: 1x, 2x, 4x ou 10, 20 e 30 vezes)

• Valor total (calculado automaticamente com base nos dados informados em Itens)

• Parcelamento (para compras parceladas, as parcelas são geradas automaticamente com base nas configurações de ocorrência)

• Observações internas (campo de texto opcional para registros gerais)

• Anexos (permite anexar documentos, se necessário).

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Filtros

É possível filtrar os dados de serviços pelos seguintes parâmetros:

Filtros principais

• Status (radioButton com as opções: Ativos, Excluídos ou Todos);

• Espécie de Documento (select múltiplo);

• Situação (select múltiplo);

• Ações (select múltiplo);

• Número do documento De (intervalo inicial);

• Número do documento Até (intervalo final);

• Código do Produto De (intervalo inicial);

• Código do Produto até (intervalo final);

Datas:

• Data de lançamento De (data inicial);

• Data de lançamento Até (data final);

• Data de saída De (data inicial);

• Data de saída Até (data final);

• Data de emissão De (data inicial);

• Data de emissão Até (data final);

Outros filtros:

• Fases (select múltiplo);

• Vendedor (select);

• Usuário (select);

• Formas de pagamento (select múltiplo);

• Centro de resultado (select múltiplo);

• Categoria (select múltiplo).

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Outras opções

Opções adicionais da listagem.

No canto superior direito, o usuário pode ainda pode realizar as ações: unificar lançamentos e forçar um carregamento dos dados da listagem.